Crésus Facturation

17.13.2Utilisation et création de factures

Pour générer une facture d’acompte, commencez par créer une facture standard, mais ne l’imprimez pas. Validez simplement la fiche.

Sous l’onglet Contact, Livraison, Etat, en bas à droite, actionnez le bouton .

Une boîte de dialogue s’ouvre :

Vous pouvez alors remplir ou modifier les différents champs qui vont servir à la création de la facture d’acompte.

Attention au mode de facturation, vérifiez bien si le montant de l’acompte est le montant HT ou TTC !

Contenu d’une facture d’acompte

Lorsque vous validez votre saisie avec Ok, une nouvelle facture est automatiquement créée, avec le numéro d’article 999999.

Dans l’onglet Contact, Livraison, Etat, le cadre acompte se présente alors ainsi :

Le texte Lié à la facture de base N°… indique à quelle facture est liée cette demande d’acompte.

  Ce bouton permet de passer directement à la facture de base.

Permet de supprimer la facture d’acompte et corriger les informations sur la facture de base.

Extrait dans la liste de gauche la facture de base et les factures d’acomptes liées.

Impression

La facture d’acompte se présentera ainsi :

Vous pouvez modifier à volonté le texte dans le corps de votre facture.

Notez bien que dans ce cas, le montant demandé est HT, la TVA a donc été ajoutée au montant de l’acompte.

Contenu d’une facture de base

Dans la facture de base, les factures d’acompte sont répertoriées dans un tableau. Ici, nous avons deux factures d’acompte :

Nous pourrions très bien créer un troisième, un quatrième acompte…

Ce bouton permet différentes opérations :

Ce bouton donne diverses informations relatives à ce dossier :

Dans la liste de gauche, les factures d’acompte (N° 1005 et 1006) seront suivies d’un « a » pour les distinguer des factures normales

 

Encaissement d’un acompte

L’encaissement de chaque acompte se fait sur la facture correspondante et non sur la facture de base.

Pour la procédure d’encaissement, voir le manuel de base de Crésus Facturation.

Chaque encaissement se reflète sur la facture de base :

Ici, une seule facture d’acompte a été payée.

Le chiffre 1 à droite du montant indique que la facture d’acompte est considérée comme acquittée, même si la totalité n’a pas été payée (par exemple dans le cas d’un escompte).

Si une partie seulement de l’acompte a été réglée, le chiffre reste à 0.

La facture finale

Lorsque vous avez finalisé votre facture et souhaitez afficher ou imprimer la facture finale, cliquez sur l’un des boutons correspondants

Définissez dans ce dialogue les options souhaitées :

Après validation, l’aperçu ou l’impression se font selon les définitions des documents à imprimer. Une page supplémentaire est générée :

Il s’agit d’un récapitulatif mentionnant les acomptes facturés, ceux restant à payer, ainsi que le total à payer (CHF 7’539.- y compris les factures d’acomptes impayées) et le solde sur la facture.

Rappel : chaque facture d’acompte est gérée pour elle-même. Le montant d’une facture d’acompte impayée (ici CHF 4’308.-) n’est donc pas inclus dans le montant à payer sur la facture récapitulative.

Si vous avez cliqué sur le bouton Imprimer, un avertissement s’affiche :

Suggest Edit

Recherche