4.1Vues principales Si vous avez ouvert Crésus Banking depuis votre fichier de facturation, les trois fonctionnalités principales (Ordres de paiement ; Encaissements QR ; Comptabilisation des transactions) vous sont proposées :
Si vous utilisez Crésus Banking sans licence Facturation, seule la Comptabilisation des transactions est disponible.
Dans chacune de ces trois sections (que vous retrouvez également dans la liste de gauche de l’interface principale), il vous suffit de cliquer sur la rubrique souhaitée pour en afficher le détail.
Vous pouvez paramétrer l’affichage de la vue sélectionnée en utilisant les options proposées dans la barre de menu bleue, en haut de l’écran :
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur le logo Crésus Banking en haut à gauche de la fenêtre :
Si vous avez ouvert Crésus Banking depuis votre fichier de facturation, les trois fonctionnalités principales (Ordres de paiement ; Encaissements QR ; Comptabilisation des transactions) vous sont proposées :
Si vous utilisez Crésus Banking sans licence Facturation, seule la Comptabilisation des transactions est disponible.
Dans chacune de ces trois sections (que vous retrouvez également dans la liste de gauche de l’interface principale), il vous suffit de cliquer sur la rubrique souhaitée pour en afficher le détail.
Vous pouvez paramétrer l’affichage de la vue sélectionnée en utilisant les options proposées dans la barre de menu bleue, en haut de l’écran :
Pour revenir à l’écran d’accueil, cliquez sur le logo Crésus Banking en haut à gauche de la fenêtre :
4.2Modes et réglages généraux Crésus Banking vous propose deux modes de travail :
- Le mode simplifié vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de base.
- Le mode complet vous permet d’accéder aux fonctions avancées (par ex. : la suppression d’un mouvement).
De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu’en mode simplifié.
Le bouton Réglages ouvre les réglages généraux de Crésus Banking :
L’onglet Fichier vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde du document ne s’affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).
L’onglet Comptes bancaires vous permet d’afficher les Soldes bancaires, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l’importation, ou encore, à la rubrique Historique d’activité, d’afficher l’historique des partages des fichiers ISO (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette dernière option, une section Historique d’activité apparaît dans la colonne de gauche de l’interface principale.
Partage des fichiers ISO
La dernière rubrique que vous trouvez sous Réglages > Comptes bancaires vous permettra de partager des fichiers ISO entre différents fichiers Banking :
Si vous utilisez un même accès EBICS (voir §8 Les canaux de communication (EBICS, API)) depuis plusieurs fichiers Facturation ou Banking et que ce canal est lié à différents comptes bancaires, une seule importation vous permettra d’obtenir tous les fichiers camt.053/054 concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés au même mandat Crésus Synchro.
Les onglets concernant la Comptabilisation des transactions et les Canaux de communication seront traités ultérieurement.
Crésus Banking vous propose deux modes de travail :
- Le mode simplifié vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de base.
- Le mode complet vous permet d’accéder aux fonctions avancées (par ex. : la suppression d’un mouvement).
De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu’en mode simplifié.
Le bouton Réglages ouvre les réglages généraux de Crésus Banking :
L’onglet Fichier vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde du document ne s’affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).
L’onglet Comptes bancaires vous permet d’afficher les Soldes bancaires, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l’importation, ou encore, à la rubrique Historique d’activité, d’afficher l’historique des partages des fichiers ISO (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette dernière option, une section Historique d’activité apparaît dans la colonne de gauche de l’interface principale.
Partage des fichiers ISO
La dernière rubrique que vous trouvez sous Réglages > Comptes bancaires vous permettra de partager des fichiers ISO entre différents fichiers Banking :
Si vous utilisez un même accès EBICS (voir §8 Les canaux de communication (EBICS, API)) depuis plusieurs fichiers Facturation ou Banking et que ce canal est lié à différents comptes bancaires, une seule importation vous permettra d’obtenir tous les fichiers camt.053/054 concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés au même mandat Crésus Synchro.
Les onglets concernant la Comptabilisation des transactions et les Canaux de communication seront traités ultérieurement.