4.2Modes et réglages généraux
Crésus Banking vous propose deux modes de travail :
- Le mode simplifié vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités de base.
- Le mode complet vous permet d’accéder aux fonctions avancées (par ex. : la suppression d’un mouvement).
De façon générale, et pour éviter des manipulations malencontreuses, nous vous recommandons vivement de ne travailler qu’en mode simplifié.
Le bouton Réglages ouvre les réglages généraux de Crésus Banking :
L’onglet Fichier vous permet de sélectionner différents paramètres généraux relatifs au fichier utilisé (note : les rubriques concernant la sauvegarde du document ne s’affichent que si vous utilisez Crésus Banking indépendamment du module Facturation – qui, autrement, assure les sauvegardes automatiques).
L’onglet Comptes bancaires vous permet d’afficher les Soldes bancaires, de déterminer quels fichiers ISO doivent être traités lors de l’importation, ou encore, à la rubrique Historique d’activité, d’afficher l’historique des fichiers importés et des partages de fichiers ISO (voir ci-dessous) : en sélectionnant cette dernière option, une section Historique d’activité apparaît dans la colonne de gauche de l’interface principale.
Lorsqu’un fichier ISO est importé […]
Cette option vous permet de déterminer si un fichier ISO importé doit être traité dans tous les cas ou seulement s’il correspond au compte bancaire enregistré dans le fichier Banking (.crbk ou .fac) courant. Par défaut, tous les fichiers camt.053/054 sont traités.
Partage des fichiers ISO
La dernière rubrique que vous trouvez sous Réglages > Comptes bancaires vous permettra de partager des fichiers ISO entre différents fichiers Banking :
Si vous utilisez plusieurs fichiers Facturation ou Banking, l’option Partager via le mandat Synchro vous permettra, lors d’une importation de fichiers ISO, d’obtenir tous les fichiers camt.053/054 concernés – pour autant que les fichiers Facturation ou Banking en question soient attachés à un même mandat Crésus Synchro.
Les onglets concernant la Comptabilisation des mouvements et les Canaux de communication seront traités ultérieurement.