7.4.2Insérer une chaîne de substitution personnelle
Si vous souhaitez créer une chaîne de substitution autre que celles prédéfinies par Crésus Banking (par exemple : « Numéro de commande », « Commune », « Commerce », etc.), il vous faut procéder comme suit :
- dans la liste des mouvements en attente, double-cliquez sur le mouvement pour lequel vous souhaitez créer une chaîne > Éditer la règle > Suivant;
- cliquez sur l’icône :
Cliquez sur Suivant : le dialogue de Création de la chaîne de substitution s’ouvre.
Prenons l’exemple de la règle de réconciliation « Achat fleurs » créée précédemment. Si vous souhaitez, par exemple, inclure au libellé comptable le « Numéro de commande » de chacun de ces achats :
- donnez un titre à la chaîne que vous souhaitez créer (en l’occurrence : « No de commande fleurs »);
- dans le champ Détails du mouvement, sélectionnez l’élément que vous voulez voir apparaître dans le libellé (ici : le numéro de commande) :
Celui-ci apparaît alors en vert dans les Détails du mouvement, et se trouve affiché dans le champ Information à extraire :
- Cliquez sur Continuer;
- dans le dialogue suivant, il vous faut sélectionner un segment plus long, comprenant les termes précédant et/ou suivant l’information à extraire :
Le segment apparaît en vert dans les Détails du mouvement.
- Cliquez sur Tester et assurez-vous que la rubrique Texte trouvé vous propose effectivement l’information que vous souhaitez extraire :
- Cliquez sur Enregistrer.
Dans le dialogue d’édition de la règle, à droite du champ Modèle pour le libellé comptable autogénéré, cliquez sur Insérer une chaîne de substitution. La chaîne que vous venez de créer apparaît alors au bas de la liste déroulante, sélectionnez-là et cliquez sur Enregistrer.
Dans la liste des mouvements en attente, le libellé de l’écriture inclura désormais cette information (ici en Vue compacte) :
