Crésus Banking

Il est important de noter qu’une règle de réconciliation n’est associée qu’au compte bancaire concerné lors de sa création. Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires et souhaitez y appliquer ces mêmes règles (ou une partie d’entre elles), il vous faut les exporter depuis le compte associé puis les importer depuis le compte visé.

Il en va de même si vous  souhaitez dupliquer une ou plusieurs règles dans un autre fichier Banking.

Pour exporter et/ou importer une ou plusieurs règles, procédez comme suit :

pour exporter des règles :

• sélectionnez la ou les règles en question puis cliquez sur l’icône Exporter les règles sélectionnées ;
• renommez le fichier au besoin, et enregistrez-le.

pour importer des règles :

• ouvrez les Réglages du compte bancaire correspondant au compte bancaire où vous souhaitez importer ces règles > Règles pour la réconciliation bancaire;
• cliquez sur l’icône Importer des règles pour cette période comptable et sélectionnez le fichier de règles concerné.