Crésus Faktura

Crésus spricht von «Artikeln», um damit jeden physischen Gegenstand, aber auch jede Dienstleistung zu bezeichnen.

Wechseln Sie in die Datenbank der Artikel und erstellen Sie einen neuen Datensatz.

Geben Sie unter der Registerkarte Artikel im Feld Bezeichnung den Namen des Artikels oder der Dienstleistung ein, den bzw. die Sie verkaufen oder kaufen möchten (zum Beispiel: «weisses Mehl», «Arbeitsleistung», «Eichenparkett», «Verlegung von Parkett», «Honorar», «Anhängervermietung», «Telefonabonnement» usw.).

Unter der Rubrik Persönlicher Code können Sie die Kategorie des betreffenden Artikels festlegen: Fourn. (wenn es sich um eine Lieferung handelt, die Sie einkaufen), March. (wenn es sich um eine Ware handelt, die Sie verkaufen), Service oder Divers. Mit dieser Auswahl können Sie die in der Liste auf der linken Seite angezeigten Datensätze über die Zugriffsliste filtern.

Unter der Rubrik Einheit geben Sie an, ob der Artikel nach Anzahl Stück, Quadratmetern, Kilogramm, Stunden usw. verrechnet wird, oder ob es sich um eine Pauschale handelt (zum Beispiel bei einem Abonnement), oder ob dieses Feld leer bleiben soll. Legen Sie darunter die Standardmenge fest, die Crésus Ihnen beim Erhalt oder bei der Ausstellung einer Rechnung mit diesem Artikel vorschlägt.

Legen Sie den allfälligen Rabatt fest (der ebenfalls standardmässig beim Erhalt oder bei der Ausstellung einer Rechnung vorgeschlagen wird).

Geben Sie schliesslich den Einkaufspreis und/oder Verkaufspreis des Artikels an: Diese Preise werden ebenfalls standardmässig bei der Erfassung einer Rechnung übernommen (der Einkaufspreis für eine erhaltene Rechnung; der Verkaufspreis für eine ausgestellte Rechnung), Sie können sie aber jederzeit manuell ändern.

Wenn Sie Crésus Finanzbuchhaltung verwenden, entsprechen die vorgeschlagenen Einkaufs- und Verkaufskonten den in den allgemeinen Einstellungen als Standardkonten festgelegten Konten. Sie können diese ändern, indem Sie das Kontrollkästchen Standardkonten verwenden deaktivieren.

Mit der Rubrik Lieferant können Sie den üblichen Kreditor angeben, der Ihnen den betreffenden Artikel liefert: Klicken Sie dazu auf das Feld Nr. und anschliessend auf das Symbol , das direkt darüber erscheint: Ein Dialog öffnet sich daraufhin und schlägt Ihnen alle in der Datenbank der Kreditoren erfassten Datensätze vor. Sie können den gewünschten Kreditorennamen auch manuell im zweiten Feld eingeben (einige Buchstaben genügen) und auf F2 klicken, um ihn anzeigen zu lassen.

Schliesslich können Sie in der Rubrik Gruppe eine oder mehrere Gruppen ankreuzen (die in den Einstellungen der Datenbank Artikel vordefiniert wurden), die dem bearbeiteten Artikel entsprechen. Mit dieser Auswahl können Sie die in der Liste auf der linken Seite angezeigten Datensätze über die Zugriffsliste filtern.

Mit der Registerkarte Diverses können Sie die Lagerverwaltung aktivieren. Dieser Punkt wird weiter unten behandelt.