Crésus Faktura
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  1. 0 - Inhalt
  2. 1 - Einführung
    1. 1.1 - Installation und Updates
  3. 2 - Arbeitsumgebung
    1. 2.1 - Der Startbildschirm
    2. 2.2 - Die Menüleiste
      1. 2.2.1 - Benutzermodus/Verwaltermodus
    3. 2.3 - Die Symbolleisten
    4. 2.4 - Die Datenbanken
    5. 2.5 - Die Datensätze
    6. 2.6 - Liste auf der linken Seite und Eingabemaske
      1. 2.6.1 - Die Zugriffe der Liste auf der linken Seite
      2. 2.6.2 - Die Spalte «Status» der Liste auf der linken Seite
      3. 2.6.3 - Die Registerkarten der Eingabemaske
    7. 2.7 - Die Klappe am rechten Bildschirmrand
    8. 2.8 - Die Tastaturkürzel
      1. 2.8.1 - Liste der Tastaturkürzel
  4. 3 - Erstellung Ihrer Fakturadatei
    1. 3.1 - Allgemeine Einstellungen Ihrer Datei
      1. 3.1.1 - Erfassung Ihrer Konten in Crésus Banking
      2. 3.1.2 - Einstellungen für den E-Mail-Versand
    2. 3.2 - Einstellungen nach Datenbank
      1. 3.2.1 - Einstellungen der Datenbank Erhaltene Rechnungen
      2. 3.2.2 - Einstellungen der Datenbank Kreditoren
      3. 3.2.3 - Einstellungen der Datenbank Artikel
      4. 3.2.4 - Einstellungen der Datenbank Kunden
      5. 3.2.5 - Einstellungen der Datenbank Ausgestellte Rechnungen
    3. 3.3 - Einführung in die Datenbanken
      1. 3.3.1 - Datensätze erstellen, ändern, löschen, archivieren
      2. 3.3.2 - Einführung in die Datenbank Erhaltene Rechnungen
      3. 3.3.3 - Einführung in die Datenbank Kreditoren
      4. 3.3.4 - Einführung in die Datenbank Artikel
      5. 3.3.5 - Einführung in die Datenbank Kunden
      6. 3.3.6 - Einführung in die Datenbank Ausgestellte Rechnungen
      7. 3.3.7 - Eine auszustellende Rechnung ausdrucken
      8. 3.3.8 - Eine Rechnung per E-Mail senden
  5. 4 - Zahlung einer erhaltenen Rechnung
    1. 4.1 - Eine Rechnung per Zahlungsauftrag begleichen
      1. 4.1.1 - Einen Zahlungsauftrag zurückstellen
    2. 4.2 - Eine Rechnung ohne Zahlungsauftrag begleichen
    3. 4.3 - Eine Anzahlung per Zahlungsauftrag leisten
    4. 4.4 - Eine Anzahlung ohne Zahlungsauftrag erfassen
    5. 4.5 - Den Saldo einer erhaltenen Rechnung skontieren
    6. 4.6 - Eine vom Kreditor gewährte Gutschrift bearbeiten
  6. 5 - Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    1. 5.1 - Manueller Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    2. 5.2 - Automatisierter Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    3. 5.3 - Die überschüssigen Zahlungseingänge
    4. 5.4 - Gutschriften
    5. 5.5 - Mahnungen
    6. 5.6 - Mahnspesen
    7. 5.7 - Eine Mahnung ausdrucken
    8. 5.8 - Statistiken der Datenbank der Rechnungen
    9. 5.9 - Die Verbuchung
      1. 5.9.1 - Verbuchungsschritte
      2. 5.9.2 - Verbuchungsschritte
      3. 5.9.3 - Verbuchung vorbereiten
      4. 5.9.4 - Rechnungen verbuchen
      5. 5.9.5 - Verbuchung widerrufen
      6. 5.9.6 - Verbuchung von neuem
      7. 5.9.7 - Eine Rechnung nicht verbuchen
      8. 5.9.8 - Controlling-Werkzeuge
      9. 5.9.9 - Berichte (oder Statistiken)
      10. 5.9.10 - Fortgeschrittene Einstellungen für Statistiken
      11. 5.9.11 - Crésus Horizon
  7. 6 - Funktionsweise im Detail
    1. 6.1 - Werkzeuge
    2. 6.2 - Export / Import von Daten
  8. 7 - Datenbanken im Detail
    1. 7.1 - Zwei besondere Felder
    2. 7.2 - Datenbank der Artikel, Produkte und Dienstleistungen
      1. 7.2.1 - Registerkarte Artikel
      2. 7.2.2 - Registerkarte Diverses – Lagerverwaltung
      3. 7.2.3 - Statistiken der Datenbank der Artikel
      4. 7.2.4 - Klappe der Datenbank der Artikel
    3. 7.3 - Datenbank der Kunden
      1. 7.3.1 - Registerkarte Salden und Summen
      2. 7.3.2 - Statistiken der Datenbank der Kunden
      3. 7.3.3 - Klappe der Datenbank der Kunden
    4. 7.4 - Datenbank der Kreditoren (Lieferanten)
      1. 7.4.1 - Statistiken der Datenbank der Lieferanten
      2. 7.4.2 - Klappe der Datenbank der Lieferanten
    5. 7.5 - Datenbank der Bestellungen (Forderungen)
      1. 7.5.1 - Eine Bestellung registrieren
      2. 7.5.2 - Bestellung aufgeben
      3. 7.5.3 - Eingang der bestellten Ware
      4. 7.5.4 - Rechnung bearbeiten
      5. 7.5.5 - Zahlung bearbeiten
      6. 7.5.6 - Verbuchung vorbereiten
      7. 7.5.7 - Eine Direktlieferung registrieren
      8. 7.5.8 - Neue Zahlung registrieren
      9. 7.5.9 - Eine Zahlung mit einem Belegleser erfassen
      10. 7.5.10 - Eine Rechnung ändern
      11. 7.5.11 - Registerkarte Zusammenfassung
      12. 7.5.12 - Registerkarte Details
      13. 7.5.13 - Registerkarte Zahlung
      14. 7.5.14 - Registerkarte Finanzen
      15. 7.5.15 - Registerkarte Kontakt
      16. 7.5.16 - Registerkarte Parameter
      17. 7.5.17 - Statistiken der Datenbank der Bestellungen
      18. 7.5.18 - Klappe der Datenbank der Bestellungen
  9. 8 - Serienrechnungen erstellen
    1. 8.1 - Erstellung von Serienrechnungen aktivieren
    2. 8.2 - Mehrere identische Rechnungen für einen Kunden
    3. 8.3 - Eine Kundenserie in Rechnung stellen
    4. 8.4 - Fakturierung ausschliesslich gemeinsamer Artikel
    5. 8.5 - Artikel, die in der Karte jedes Kunden aufgelistet sind
    6. 8.6 - Aufgelistete Artikel und gemeinsame Artikel
  10. 9 - eBill
    1. 9.1 - Voraussetzungen für die Erstellung von eBill-Rechnungen
    2. 9.2 - Vertrag für die Erstellung von eBills
    3. 9.3 - Registrierung bei der Epsitec SA für den Versand von eBill-Rechnungen
    4. 9.4 - Tarife und Vorauszahlung von eBill-Rechnungen
    5. 9.5 - Konfiguration der Option eBill
    6. 9.6 - Erstellung und Versand einer eBill
    7. 9.7 - Versand eines Spendenaufrufs per eBill
    8. 9.8 - Einschränkungen der Option eBill
  11. 10 - Inkasso mit tilbago
    1. 10.1 - Konfiguration
      1. 10.1.1 - API-Schlüssel für tilbago beantragen
      2. 10.1.2 - Einstellungen in Crésus Faktura
    2. 10.2 - Eröffnung einer Betreibung aus Crésus Faktura heraus
    3. 10.3 - Abwicklung einer Betreibung auf der tilbago-Website
  12. 11 - Lagerverwaltung
    1. 11.1 - Lagerverwaltung aktivieren
    2. 11.2 - Datensätze markieren
    3. 11.3 - Lagerverwaltung starten
    4. 11.4 - Anfangslagerbestand erfassen
      1. 11.4.1 - Das Inventar existiert, aber ist in Crésus nicht registriert
      2. 11.4.2 - Inventar ist im Anfangslagerbestand in jedem Artikel registriert
      3. 11.4.3 - Inventar ist in Datensätzen der Ein- und Abgänge registriert
      4. 11.4.4 - Lagerbestand eines neuen Artikels eingeben
      5. 11.4.5 - Lagerbestand eines Artikels korrigieren
      6. 11.4.6 - Lagerberichte
      7. 11.4.7 - Lager archivieren
  13. 12 - Suchwerkzeuge
    1. 12.1 - Suche
      1. 12.1.1 - Überall suchen
      2. 12.1.2 - In einem Feld suchen
    2. 12.2 - Auszug
  14. 13 - Ausdruck – einige Tipps
    1. 13.1 - Auf einem bestimmten Drucker oder Papierfach drucken
  15. 14 - Sicherheit
    1. 14.1 - Speichern
    2. 14.2 - Datensicherung
    3. 14.3 - Sichern
      1. 14.3.1 - Eine Fakturierung per E-Mail verschicken
    4. 14.4 - Wiederherstellen
    5. 14.5 - Öffnen SOS
    6. 14.6 - Passwörter
    7. 14.7 - Datenanonymisierung
  16. 15 - Optionen
    1. 15.1 - Option - Direktbelastung (CH-DD & LSV)
      1. 15.1.1 - Die Einstellungen
      2. 15.1.2 - Verwendung
    2. 15.2 - Option - Mehrwährungsfakturierung
    3. 15.3 - Option - Mehrsprachige Fakturierung
    4. 15.4 - Option - Ratenzahlungen
      1. 15.4.1 - Die Einstellungen
      2. 15.4.2 - Die Rechnungen
    5. 15.5 - Option – Etiketten für Artikel mit Strichcode
    6. 15.6 - Option – Analytik-Codes für die Verbuchung
    7. 15.7 - Option – Verkäufer
      1. 15.7.1 - Installation
      2. 15.7.2 - Die Einstellungen
      3. 15.7.3 - Die Rechnungen
      4. 15.7.4 - Die Berichte
    8. 15.8 - Option für Vereine und Verbände: 36 Mitgliederattribute
      1. 15.8.1 - Einstellungen
      2. 15.8.2 - Die Attribute verwenden
    9. 15.9 - Option für Vereine und Verbände – Verwaltung der Aktivitäten
    10. 15.10 - Option – Zusammengesetzte Artikel/Komponenten
    11. 15.11 - Option – Druck von Word-Dokumenten
    12. 15.12 - Option – Kassenzettel
    13. 15.13 - Option – Anzahlungsrechnungen
      1. 15.13.1 - Einstellungen der Anzahlungen
      2. 15.13.2 - Verwendung und Erstellung von Rechnungen
      3. 15.13.3 - Die Verbuchung
    14. 15.14 - Option – Rechnungen ab Lieferschein
    15. 15.15 - Option – Preiskategorien
    16. 15.16 - Option – Sukzessive Rabatte
  17. 16 - Anhänge
    1. 16.1 - Tab- und Enter-Taste in den Eingabemasken
      1. 16.1.1 - Tab
      2. 16.1.2 - Enter
    2. 16.2 - Glossar
  18. 17 - Die Einstellung der Konten (für 3.1.1)
  19. 18 - Skonto und MWST
  20. 19 - Einstellungen für den Ausdruck von Rechnungen
  21. 20 - Leistungsdatum
  22. 21 - Speicherort der PDF-Kopien
  23. 22 - Die mit Crésus Facturation verknüpfte Buchhaltung wechseln
  24. 23 - CO2-Bilanz
  1. 0 - Inhalt
  2. 1 - Einführung
    1. 1.1 - Installation und Updates
  3. 2 - Arbeitsumgebung
    1. 2.1 - Der Startbildschirm
    2. 2.2 - Die Menüleiste
      1. 2.2.1 - Benutzermodus/Verwaltermodus
    3. 2.3 - Die Symbolleisten
    4. 2.4 - Die Datenbanken
    5. 2.5 - Die Datensätze
    6. 2.6 - Liste auf der linken Seite und Eingabemaske
      1. 2.6.1 - Die Zugriffe der Liste auf der linken Seite
      2. 2.6.2 - Die Spalte «Status» der Liste auf der linken Seite
      3. 2.6.3 - Die Registerkarten der Eingabemaske
    7. 2.7 - Die Klappe am rechten Bildschirmrand
    8. 2.8 - Die Tastaturkürzel
      1. 2.8.1 - Liste der Tastaturkürzel
  4. 3 - Erstellung Ihrer Fakturadatei
    1. 3.1 - Allgemeine Einstellungen Ihrer Datei
      1. 3.1.1 - Erfassung Ihrer Konten in Crésus Banking
      2. 3.1.2 - Einstellungen für den E-Mail-Versand
    2. 3.2 - Einstellungen nach Datenbank
      1. 3.2.1 - Einstellungen der Datenbank Erhaltene Rechnungen
      2. 3.2.2 - Einstellungen der Datenbank Kreditoren
      3. 3.2.3 - Einstellungen der Datenbank Artikel
      4. 3.2.4 - Einstellungen der Datenbank Kunden
      5. 3.2.5 - Einstellungen der Datenbank Ausgestellte Rechnungen
    3. 3.3 - Einführung in die Datenbanken
      1. 3.3.1 - Datensätze erstellen, ändern, löschen, archivieren
      2. 3.3.2 - Einführung in die Datenbank Erhaltene Rechnungen
      3. 3.3.3 - Einführung in die Datenbank Kreditoren
      4. 3.3.4 - Einführung in die Datenbank Artikel
      5. 3.3.5 - Einführung in die Datenbank Kunden
      6. 3.3.6 - Einführung in die Datenbank Ausgestellte Rechnungen
      7. 3.3.7 - Eine auszustellende Rechnung ausdrucken
      8. 3.3.8 - Eine Rechnung per E-Mail senden
  5. 4 - Zahlung einer erhaltenen Rechnung
    1. 4.1 - Eine Rechnung per Zahlungsauftrag begleichen
      1. 4.1.1 - Einen Zahlungsauftrag zurückstellen
    2. 4.2 - Eine Rechnung ohne Zahlungsauftrag begleichen
    3. 4.3 - Eine Anzahlung per Zahlungsauftrag leisten
    4. 4.4 - Eine Anzahlung ohne Zahlungsauftrag erfassen
    5. 4.5 - Den Saldo einer erhaltenen Rechnung skontieren
    6. 4.6 - Eine vom Kreditor gewährte Gutschrift bearbeiten
  6. 5 - Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    1. 5.1 - Manueller Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    2. 5.2 - Automatisierter Zahlungseingang einer ausgestellten Rechnung
    3. 5.3 - Die überschüssigen Zahlungseingänge
    4. 5.4 - Gutschriften
    5. 5.5 - Mahnungen
    6. 5.6 - Mahnspesen
    7. 5.7 - Eine Mahnung ausdrucken
    8. 5.8 - Statistiken der Datenbank der Rechnungen
    9. 5.9 - Die Verbuchung
      1. 5.9.1 - Verbuchungsschritte
      2. 5.9.2 - Verbuchungsschritte
      3. 5.9.3 - Verbuchung vorbereiten
      4. 5.9.4 - Rechnungen verbuchen
      5. 5.9.5 - Verbuchung widerrufen
      6. 5.9.6 - Verbuchung von neuem
      7. 5.9.7 - Eine Rechnung nicht verbuchen
      8. 5.9.8 - Controlling-Werkzeuge
      9. 5.9.9 - Berichte (oder Statistiken)
      10. 5.9.10 - Fortgeschrittene Einstellungen für Statistiken
      11. 5.9.11 - Crésus Horizon
  7. 6 - Funktionsweise im Detail
    1. 6.1 - Werkzeuge
    2. 6.2 - Export / Import von Daten
  8. 7 - Datenbanken im Detail
    1. 7.1 - Zwei besondere Felder
    2. 7.2 - Datenbank der Artikel, Produkte und Dienstleistungen
      1. 7.2.1 - Registerkarte Artikel
      2. 7.2.2 - Registerkarte Diverses – Lagerverwaltung
      3. 7.2.3 - Statistiken der Datenbank der Artikel
      4. 7.2.4 - Klappe der Datenbank der Artikel
    3. 7.3 - Datenbank der Kunden
      1. 7.3.1 - Registerkarte Salden und Summen
      2. 7.3.2 - Statistiken der Datenbank der Kunden
      3. 7.3.3 - Klappe der Datenbank der Kunden
    4. 7.4 - Datenbank der Kreditoren (Lieferanten)
      1. 7.4.1 - Statistiken der Datenbank der Lieferanten
      2. 7.4.2 - Klappe der Datenbank der Lieferanten
    5. 7.5 - Datenbank der Bestellungen (Forderungen)
      1. 7.5.1 - Eine Bestellung registrieren
      2. 7.5.2 - Bestellung aufgeben
      3. 7.5.3 - Eingang der bestellten Ware
      4. 7.5.4 - Rechnung bearbeiten
      5. 7.5.5 - Zahlung bearbeiten
      6. 7.5.6 - Verbuchung vorbereiten
      7. 7.5.7 - Eine Direktlieferung registrieren
      8. 7.5.8 - Neue Zahlung registrieren
      9. 7.5.9 - Eine Zahlung mit einem Belegleser erfassen
      10. 7.5.10 - Eine Rechnung ändern
      11. 7.5.11 - Registerkarte Zusammenfassung
      12. 7.5.12 - Registerkarte Details
      13. 7.5.13 - Registerkarte Zahlung
      14. 7.5.14 - Registerkarte Finanzen
      15. 7.5.15 - Registerkarte Kontakt
      16. 7.5.16 - Registerkarte Parameter
      17. 7.5.17 - Statistiken der Datenbank der Bestellungen
      18. 7.5.18 - Klappe der Datenbank der Bestellungen
  9. 8 - Serienrechnungen erstellen
    1. 8.1 - Erstellung von Serienrechnungen aktivieren
    2. 8.2 - Mehrere identische Rechnungen für einen Kunden
    3. 8.3 - Eine Kundenserie in Rechnung stellen
    4. 8.4 - Fakturierung ausschliesslich gemeinsamer Artikel
    5. 8.5 - Artikel, die in der Karte jedes Kunden aufgelistet sind
    6. 8.6 - Aufgelistete Artikel und gemeinsame Artikel
  10. 9 - eBill
    1. 9.1 - Voraussetzungen für die Erstellung von eBill-Rechnungen
    2. 9.2 - Vertrag für die Erstellung von eBills
    3. 9.3 - Registrierung bei der Epsitec SA für den Versand von eBill-Rechnungen
    4. 9.4 - Tarife und Vorauszahlung von eBill-Rechnungen
    5. 9.5 - Konfiguration der Option eBill
    6. 9.6 - Erstellung und Versand einer eBill
    7. 9.7 - Versand eines Spendenaufrufs per eBill
    8. 9.8 - Einschränkungen der Option eBill
  11. 10 - Inkasso mit tilbago
    1. 10.1 - Konfiguration
      1. 10.1.1 - API-Schlüssel für tilbago beantragen
      2. 10.1.2 - Einstellungen in Crésus Faktura
    2. 10.2 - Eröffnung einer Betreibung aus Crésus Faktura heraus
    3. 10.3 - Abwicklung einer Betreibung auf der tilbago-Website
  12. 11 - Lagerverwaltung
    1. 11.1 - Lagerverwaltung aktivieren
    2. 11.2 - Datensätze markieren
    3. 11.3 - Lagerverwaltung starten
    4. 11.4 - Anfangslagerbestand erfassen
      1. 11.4.1 - Das Inventar existiert, aber ist in Crésus nicht registriert
      2. 11.4.2 - Inventar ist im Anfangslagerbestand in jedem Artikel registriert
      3. 11.4.3 - Inventar ist in Datensätzen der Ein- und Abgänge registriert
      4. 11.4.4 - Lagerbestand eines neuen Artikels eingeben
      5. 11.4.5 - Lagerbestand eines Artikels korrigieren
      6. 11.4.6 - Lagerberichte
      7. 11.4.7 - Lager archivieren
  13. 12 - Suchwerkzeuge
    1. 12.1 - Suche
      1. 12.1.1 - Überall suchen
      2. 12.1.2 - In einem Feld suchen
    2. 12.2 - Auszug
  14. 13 - Ausdruck – einige Tipps
    1. 13.1 - Auf einem bestimmten Drucker oder Papierfach drucken
  15. 14 - Sicherheit
    1. 14.1 - Speichern
    2. 14.2 - Datensicherung
    3. 14.3 - Sichern
      1. 14.3.1 - Eine Fakturierung per E-Mail verschicken
    4. 14.4 - Wiederherstellen
    5. 14.5 - Öffnen SOS
    6. 14.6 - Passwörter
    7. 14.7 - Datenanonymisierung
  16. 15 - Optionen
    1. 15.1 - Option - Direktbelastung (CH-DD & LSV)
      1. 15.1.1 - Die Einstellungen
      2. 15.1.2 - Verwendung
    2. 15.2 - Option - Mehrwährungsfakturierung
    3. 15.3 - Option - Mehrsprachige Fakturierung
    4. 15.4 - Option - Ratenzahlungen
      1. 15.4.1 - Die Einstellungen
      2. 15.4.2 - Die Rechnungen
    5. 15.5 - Option – Etiketten für Artikel mit Strichcode
    6. 15.6 - Option – Analytik-Codes für die Verbuchung
    7. 15.7 - Option – Verkäufer
      1. 15.7.1 - Installation
      2. 15.7.2 - Die Einstellungen
      3. 15.7.3 - Die Rechnungen
      4. 15.7.4 - Die Berichte
    8. 15.8 - Option für Vereine und Verbände: 36 Mitgliederattribute
      1. 15.8.1 - Einstellungen
      2. 15.8.2 - Die Attribute verwenden
    9. 15.9 - Option für Vereine und Verbände – Verwaltung der Aktivitäten
    10. 15.10 - Option – Zusammengesetzte Artikel/Komponenten
    11. 15.11 - Option – Druck von Word-Dokumenten
    12. 15.12 - Option – Kassenzettel
    13. 15.13 - Option – Anzahlungsrechnungen
      1. 15.13.1 - Einstellungen der Anzahlungen
      2. 15.13.2 - Verwendung und Erstellung von Rechnungen
      3. 15.13.3 - Die Verbuchung
    14. 15.14 - Option – Rechnungen ab Lieferschein
    15. 15.15 - Option – Preiskategorien
    16. 15.16 - Option – Sukzessive Rabatte
  17. 16 - Anhänge
    1. 16.1 - Tab- und Enter-Taste in den Eingabemasken
      1. 16.1.1 - Tab
      2. 16.1.2 - Enter
    2. 16.2 - Glossar
  18. 17 - Die Einstellung der Konten (für 3.1.1)
  19. 18 - Skonto und MWST
  20. 19 - Einstellungen für den Ausdruck von Rechnungen
  21. 20 - Leistungsdatum
  22. 21 - Speicherort der PDF-Kopien
  23. 22 - Die mit Crésus Facturation verknüpfte Buchhaltung wechseln
  24. 23 - CO2-Bilanz

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