7.4.1Einen vordefinierten Platzhalter einfügen
Crésus Banking bietet Ihnen eine Reihe von vordefinierten Platzhaltern (Name/Adresse des Auftraggebers/Empfängers, Buchungsdatum, Referenznummer, IBAN usw.).
Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass jeder Buchungstext einer bestimmten Art von Kontobewegung den aktuellen Monat oder auch den Namen des Auftraggebers oder des Empfängers enthält – wobei diese Angaben je nach Buchung variieren können –, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Für eine Art Kontobewegung, die anhand der FIBU-Konten vorgeschlagen wird (z. B. Lohnzahlungen):
Öffnen Sie die Einstellungen für das Bankkonto > FIBU-Konten (2) und klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feld Zu zahlende Löhne:
Das Feld Vorlage für den automatisch generierten FIBU-Buchungstext erscheint. Rechts neben diesem Feld scrollen Sie durch die Liste der vorgeschlagenen Platzhalter und wählen Sie z. B. Laufender Monat:
Beachten Sie, dass der laufende Monat dem Monat des Buchungsdatums der Kontobewegung entspricht.
Klicken Sie auf Weiter > Weiter > Speichern. So wird der Buchungstext aller als Lohnzahlungen identifizierten Kontobewegungen künftig den entsprechenden Monat enthalten (hier in der kompakten Ansicht):
Für eine Art von Kontobewegung, die durch eine Verbuchungsregel definiert ist:
Nehmen wir als Beispiel die zuvor erstellte Regel «Kauf von Blumen».
Wenn Sie in diesem Fall ebenfalls den Monat, in dem der Kauf getätigt wurde, im von Crésus erzeugten Buchungstext haben wollen («Kauf von Blumen Januar 2024», «Kauf von Blumen Februar 2024» usw.), öffnen Sie die Maske zum Bearbeiten der Kontobewegung (Doppelklick auf die entsprechende Buchung) > Regel bearbeiten > Weiter > Platzhalter einfügen > und wählen Sie in der Liste Laufender Monat aus:
Klicken Sie auf Speichern. So wird der Buchungstext aller als «Kauf von Blumen» identifizierten Kontobewegungen künftig den entsprechenden Monat enthalten (hier in der kompakten Ansicht):
