17Crésus Partout
Crésus Partout ist ein Dienst, mit dem registrierte Angestellte ihre persönlichen Daten selbst in Crésus Lohnbuchhaltung erfassen oder ändern können.
Dieser Dienst ist im Crésus+ Abonnement enthalten.
17.1Crésus Partout aktivieren Klicken Sie in Crésus Lohnbuchhaltung auf das Symbol Crésus Partout, das wie eine kleine Wolke aussieht:
Geben Sie im sich öffnenden Dialog Ihre Crésus-Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Crésus Partout aktivieren:
Klicken Sie in Crésus Lohnbuchhaltung auf das Symbol Crésus Partout, das wie eine kleine Wolke aussieht:
Geben Sie im sich öffnenden Dialog Ihre Crésus-Zugangsdaten ein und klicken Sie auf Crésus Partout aktivieren:
17.2Daten in Crésus Partout synchronisieren Sobald Crésus Partout aktiviert ist, erscheint der folgende Dialog (Sie können ihn auch jederzeit anzeigen, indem Sie auf das Symbol Crésus Partout klicken):
Klicken Sie auf Daten der Angestellten synchronisieren, damit alle in Ihrer Lohndatei erfassten Daten auf den Crésus Partout Server übertragen werden.
Wenn Sie Daten in Ihrer Datei ändern, erscheint oben in Ihrem Bildschirm ein blaues Band, das Ihnen vorschlägt, diese zu synchronisieren:
Klicken Sie auf Jetzt synchronisieren, um diese neuen Informationen in Crésus Partout zu übernehmen.
Sobald Crésus Partout aktiviert ist, erscheint der folgende Dialog (Sie können ihn auch jederzeit anzeigen, indem Sie auf das Symbol Crésus Partout klicken):
Klicken Sie auf Daten der Angestellten synchronisieren, damit alle in Ihrer Lohndatei erfassten Daten auf den Crésus Partout Server übertragen werden.
Wenn Sie Daten in Ihrer Datei ändern, erscheint oben in Ihrem Bildschirm ein blaues Band, das Ihnen vorschlägt, diese zu synchronisieren:
Klicken Sie auf Jetzt synchronisieren, um diese neuen Informationen in Crésus Partout zu übernehmen.
17.3Registrierte Angestellte einladen, auf ihre Daten zuzugreifen Klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout.
Im sich öffnenden Dialog dient die Option Angestellte zu Crésus Partout einladen dazu, einem oder mehreren in der Lohndatei registrierten Angestellten den Zugriff auf ihre persönlichen Daten zu übermitteln.
Es öffnet sich der Dialog Einladungen per E-Mail mit einem vorausgefüllten Text (der sich dem Geschlecht jedes Empfängers anpasst – die ersetzten Elemente erscheinen im Textfeld in geschweiften Klammern), den Sie selbstverständlich nach Belieben anpassen können.
Im unteren Teil finden Sie die Liste der in der aktuellen Lohndatei registrierten Angestellten (nur diejenigen, für die eine E-Mail-Adresse erfasst wurde):
Wählen Sie den oder die Angestellten aus, denen Sie den Zugriff auf ihre Daten zusenden möchten, und bestätigen Sie mit OK.
Klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout.
Im sich öffnenden Dialog dient die Option Angestellte zu Crésus Partout einladen dazu, einem oder mehreren in der Lohndatei registrierten Angestellten den Zugriff auf ihre persönlichen Daten zu übermitteln.
Es öffnet sich der Dialog Einladungen per E-Mail mit einem vorausgefüllten Text (der sich dem Geschlecht jedes Empfängers anpasst – die ersetzten Elemente erscheinen im Textfeld in geschweiften Klammern), den Sie selbstverständlich nach Belieben anpassen können.
Im unteren Teil finden Sie die Liste der in der aktuellen Lohndatei registrierten Angestellten (nur diejenigen, für die eine E-Mail-Adresse erfasst wurde):
Wählen Sie den oder die Angestellten aus, denen Sie den Zugriff auf ihre Daten zusenden möchten, und bestätigen Sie mit OK.
17.4Einen neuen Angestellten einladen, seine Daten zu erfassen Klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout.
Im sich öffnenden Dialog ermöglicht die Option Einen neuen Angestellten erstellen einem noch nicht in der Lohndatei registrierten Angestellten, den Grossteil seiner persönlichen Daten selbst zu erfassen.
Im Dialog Einladung eines neuen Angestellten müssen Sie die Anrede auswählen (Frau oder Herr) sowie Name, Vorname und E-Mail-Adresse eingeben.
Im unteren Teil des Dialogs wird Ihnen ein vorausgefüllter Text vorgeschlagen (der sich dem Geschlecht jedes Empfängers anpasst – die ersetzten Elemente erscheinen im Textfeld in geschweiften Klammern), den Sie selbstverständlich nach Belieben anpassen können.
Bestätigen Sie den Versand der E-Mail. Ihr Angestellter erhält daraufhin diesen Text mit einem zusätzlichen Link, um das auszufüllende Formular zu öffnen.
Klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout.
Im sich öffnenden Dialog ermöglicht die Option Einen neuen Angestellten erstellen einem noch nicht in der Lohndatei registrierten Angestellten, den Grossteil seiner persönlichen Daten selbst zu erfassen.
Im Dialog Einladung eines neuen Angestellten müssen Sie die Anrede auswählen (Frau oder Herr) sowie Name, Vorname und E-Mail-Adresse eingeben.
Im unteren Teil des Dialogs wird Ihnen ein vorausgefüllter Text vorgeschlagen (der sich dem Geschlecht jedes Empfängers anpasst – die ersetzten Elemente erscheinen im Textfeld in geschweiften Klammern), den Sie selbstverständlich nach Belieben anpassen können.
Bestätigen Sie den Versand der E-Mail. Ihr Angestellter erhält daraufhin diesen Text mit einem zusätzlichen Link, um das auszufüllende Formular zu öffnen.
17.5Erfassung / Änderung der Daten durch den Angestellten Ob es sich um einen bereits in der Lohndatei registrierten Angestellten oder um einen neuen Angestellten handelt, der Zugriff auf die Erfassung / Änderung seiner persönlichen Daten erfolgt auf dieselbe Weise.
In der erhaltenen E-Mail gibt ihm ein Link Zugriff auf das abgesicherte Formular mit seinen Informationen; er muss nur darauf klicken. Die folgende Seite öffnet sich:
Mit einem Klick auf Zu meinen Daten öffnet er das entsprechende Formular und kann die angezeigten Daten erfassen oder ändern. Dieses Formular ist in sechs Registerkarten unterteilt (Hauptangaben 1; Hauptangaben 2; Bankverbindung; Quellensteuer; Familienzulagen; BFS).
Sobald seine Daten erfasst / geändert sind, genügt ein Klick auf Speichern, damit diese neuen Informationen auf dem Server von Crésus Partout zur Verfügung stehen.
Um das Formular zu schliessen, muss er oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Menü > Beenden klicken.
Ein und derselbe Link kann mehrmals verwendet werden.
Ob es sich um einen bereits in der Lohndatei registrierten Angestellten oder um einen neuen Angestellten handelt, der Zugriff auf die Erfassung / Änderung seiner persönlichen Daten erfolgt auf dieselbe Weise.
In der erhaltenen E-Mail gibt ihm ein Link Zugriff auf das abgesicherte Formular mit seinen Informationen; er muss nur darauf klicken. Die folgende Seite öffnet sich:
Mit einem Klick auf Zu meinen Daten öffnet er das entsprechende Formular und kann die angezeigten Daten erfassen oder ändern. Dieses Formular ist in sechs Registerkarten unterteilt (Hauptangaben 1; Hauptangaben 2; Bankverbindung; Quellensteuer; Familienzulagen; BFS).
Sobald seine Daten erfasst / geändert sind, genügt ein Klick auf Speichern, damit diese neuen Informationen auf dem Server von Crésus Partout zur Verfügung stehen.
Um das Formular zu schliessen, muss er oben rechts auf der Seite auf die Schaltfläche Menü > Beenden klicken.
Ein und derselbe Link kann mehrmals verwendet werden.
17.6Integration der Daten in die Lohndatei Um die von Ihren Angestellten erfassten / geänderten Daten in die Lohndatei zu übernehmen, klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout > Daten der Angestellten synchronisieren.
Ein Dialog mit einer Tabelle mit vier Spalten öffnet sich:
Die erste Spalte enthält den Namen des betreffenden Angestellten sowie die Bezeichnung der jeweils geänderten Rubriken.
Die zweite zeigt den aktuellen Wert der betreffenden Rubrik in der Lohndatei an.
Die dritte zeigt an, welchen Wert der Angestellte im Formular für die betreffende Rubrik eingegeben hat.
Die vierte zeigt an, welcher Wert in der Lohndatei beibehalten werden soll (so können Sie jede vom Angestellten neu erfasste Angabe vor der Bestätigung prüfen).
Um eine neue Angabe zu bestätigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Zeile: Damit wird der geänderte Wert übernommen und in Ihrer Lohndatei integriert.
Wenn Sie den bisher in Ihrer Datei gespeicherten Wert beibehalten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Zeile.
Bestätigen Sie mit OK, sobald Sie dies für alle betreffenden Zeilen getan haben.
Um die von Ihren Angestellten erfassten / geänderten Daten in die Lohndatei zu übernehmen, klicken Sie auf das Symbol Crésus Partout > Daten der Angestellten synchronisieren.
Ein Dialog mit einer Tabelle mit vier Spalten öffnet sich:
Die erste Spalte enthält den Namen des betreffenden Angestellten sowie die Bezeichnung der jeweils geänderten Rubriken.
Die zweite zeigt den aktuellen Wert der betreffenden Rubrik in der Lohndatei an.
Die dritte zeigt an, welchen Wert der Angestellte im Formular für die betreffende Rubrik eingegeben hat.
Die vierte zeigt an, welcher Wert in der Lohndatei beibehalten werden soll (so können Sie jede vom Angestellten neu erfasste Angabe vor der Bestätigung prüfen).
Um eine neue Angabe zu bestätigen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Zeile: Damit wird der geänderte Wert übernommen und in Ihrer Lohndatei integriert.
Wenn Sie den bisher in Ihrer Datei gespeicherten Wert beibehalten möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der betreffenden Zeile.
Bestätigen Sie mit OK, sobald Sie dies für alle betreffenden Zeilen getan haben.