15.14Option – Rechnungen ab Lieferschein
Mit dieser Option können Sie automatisch alle Lieferscheine kundenweise auf eine oder mehrere spezifische Rechnungen zusammenfassen.
Zunächst müssen Sie entscheiden, ob jeder Artikel jedes Lieferscheins einzeln auf der Rechnung aufgeführt werden soll, wie in diesem Beispiel:
Oder ob Sie jeden Lieferschein in einer einzigen Zeile zusammenfassen möchten, wie in diesem Beispiel:
HINWEIS: Da es in diesem zweiten Fall nur eine Zeile pro Lieferschein gibt, kann es auch nur einen einzigen MWST-Code pro Lieferschein geben. Sie können daher in ein und demselben Lieferschein keine Artikel mit Normalsatz und andere mit reduziertem Satz mischen.
Einstellungen
Gehen Sie zu den Allgemeinen Einstellungen 
> Optionen, Diverses.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Rechnungen ab Lieferschein einstellen:
Detaillierte Fakturierung
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird jeder Artikel jedes Lieferscheins auf der Rechnung aufgeführt (wie im ersten Beispiel oben).
Ein Lieferschein pro Zeile
Wenn Sie diese Einstellung wählen, erscheint nur der Lieferschein auf der Rechnung, wobei alle betreffenden Artikel in einer einzigen Zeile zusammengefasst werden (wie im zweiten Beispiel oben).
HINWEIS: Wenn Sie diese zweite Einstellung wählen, müssen Sie vorher in der Datenbank Artikel einen spezifischen Artikel angelegt haben, dessen Bezeichnung für die Zeile Lieferschein der Schlussrechnung verwendet wird. Um diesen Artikel zu bezeichnen, können Sie einen einfachen Text verwenden (zum Beispiel «Lieferschein»), aber Sie können auch einen ausführlicheren Text verwenden, zum Beispiel mit Schlüsselwörtern, wie folgt:
Wie üblich wird dieser Artikelkarte automatisch (oder manuell) eine Nummer zugewiesen, und diese Nummer müssen Sie in das Feld des obigen Dialogs eingeben (unter der Rubrik Geben Sie die zu benutzende Artikelnummer an…).
Lieferscheine fakturieren
In den Datenbanken Kunden und Ausgestellte Rechnungen steht, sobald die Option aktiviert ist, im rechten Seitenbereich eine neue Schaltfläche Rechnungen ab LS erstellen zur Verfügung:
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie gefragt, ob Sie Lieferscheine nur für den ausgewählten Kunden (oder, in der Datenbank Ausgestellte Rechnungen, für den Kunden der ausgewählten Rechnung) oder für alle Kunden fakturieren möchten.
Dieser Vorgang ist unwiderruflich. Es wird daher empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer Datei zu erstellen (Menü Datei > Sichern), um im Falle einer Fehlbedienung zum ursprünglichen Zustand zurückkehren zu können.
Geben Sie im folgenden Dialog an, bis zu welchem Datum die ausgedruckten Lieferscheine auf der Rechnung berücksichtigt werden sollen:
Sie können auch einen Text in der Rubrik Betrifft der Rechnung hinzufügen.
Klicken Sie auf OK.
HINWEIS: Wenn Sie viele Lieferscheine mit zahlreichen Artikeln ausgestellt haben und als anfängliche Einstellung gewählt haben, dass jeder Artikel des Lieferscheins einzeln auf der Rechnung aufgeführt wird, könnte die Anzahl der Zeilen 990 überschreiten. In diesem Fall erscheint folgende Warnung:
Sie müssen den Fakturierungsvorgang erneut starten, bis alle Lieferscheine bearbeitet worden sind.
Wenn der Vorgang schliesslich abgeschlossen ist, tragen die so erstellten Rechnungen ein Häkchen, das anzeigt, dass es sich um eine Rechnung aus Lieferscheinen handelt:
Während die bereits fakturierten Lieferscheine ebenfalls ein Häkchen tragen:
Die weitere Verwaltung der Rechnungen erfolgt auf standardmässige Weise.