Crésus Facturation

×
  1. 0 - Table des matières
  2. 1 - Introduction
    1. 1.1 - Installation
    2. 1.2 - Mettre à jour le logiciel
    3. 1.3 - Créer et nommer un fichier
  3. 2 - Environnement de travail
    1. 2.1 - La fenêtre
    2. 2.2 - La barre de menus
    3. 2.3 - Les barres d’icônes
    4. 2.4 - La saisie de dates
    5. 2.5 - Le clavier
    6. 2.6 - Les raccourcis clavier
    7. 2.7 - Le zoom écran
    8. 2.8 - Les bases (de données)
    9. 2.9 - Les données
    10. 2.10 - Liste de gauche et écran de saisie
    11. 2.11 - Les onglets de l’écran de saisie
    12. 2.12 - Les accès
    13. 2.13 - Le volet latéral de la base des articles
    14. 2.14 - L’écran d’ouverture
    15. 2.15 - L’écran d’accueil
    16. 2.16 - Mode simplifié / mode complet
    17. 2.17 - Enregistrer vos données
  4. 3 - Prise en main avec le fichier exemple
    1. 3.1 - Créer une application exemple
      1. 3.1.1 - Supprimer des fiches
      2. 3.1.2 - Valider les réglages
    2. 3.2 - Utiliser le fichier
    3. 3.3 - Créer, modifier, supprimer des fiches
    4. 3.4 - Les articles, produits et services
      1. 3.4.1 - La liste de gauche
      2. 3.4.2 - Créer une nouvelle fiche article
      3. 3.4.3 - Créer une nouvelle fiche article plus détaillée
      4. 3.4.4 - Modifier une fiche article
      5. 3.4.5 - Supprimer une fiche article
      6. 3.4.6 - Enregistrer vos données
    5. 3.5 - Les clients
      1. 3.5.1 - La liste de gauche
      2. 3.5.2 - Créer une fiche client
      3. 3.5.3 - Créer une nouvelle fiche client plus détaillée
      4. 3.5.4 - Modifier une fiche client
      5. 3.5.5 - Supprimer une fiche client
      6. 3.5.6 - Archiver une fiche client
    6. 3.6 - Les factures émises
      1. 3.6.1 - Saisir une offre
      2. 3.6.2 - Visualiser ou imprimer le document
      3. 3.6.3 - Transformer l’offre en facture
      4. 3.6.4 - Imprimer la facture
      5. 3.6.5 - À propos de l’impression
      6. 3.6.6 - Saisir une facture de plusieurs lignes
      7. 3.6.7 - Utiliser les numéros de référence
      8. 3.6.8 - Saisir une facture, variante
      9. 3.6.9 - Modification des lignes d’une facture
      10. 3.6.10 - Saisir un total arrêté
      11. 3.6.11 - Imprimer un rappel
      12. 3.6.12 - Les encaissements, acquittements et escomptes
      13. 3.6.13 - Les encaissements par BVR
      14. 3.6.14 - Les encaissements excédentaires
      15. 3.6.15 - Les étapes comptables
    7. 3.7 - Les créanciers / fournisseurs
      1. 3.7.1 - Créer une fiche créancier
      2. 3.7.2 - Créer une fiche créancier plus détaillée
      3. 3.7.3 - Corriger une fiche créancier
      4. 3.7.4 - Supprimer une fiche créancier
    8. 3.8 - Les factures reçues
      1. 3.8.1 - Gérer une facture reçue
      2. 3.8.2 - Enregistrer un paiement électronique direct
      3. 3.8.3 - Enregistrer une facture créancier simple
      4. 3.8.4 - Enregistrer le paiement manuel d’une facture
      5. 3.8.5 - Enregistrer le paiement électronique d’une facture
      6. 3.8.6 - Enregistrer une facture créancier détaillée
      7. 3.8.7 - Enregistrer un acompte manuel
      8. 3.8.8 - Enregistrer un acompte par paiement électronique
      9. 3.8.9 - Enregistrer un escompte
      10. 3.8.10 - Modifier le compte d’escompte
      11. 3.8.11 - Note de crédit fournisseur
      12. 3.8.12 - Les étapes comptables
      13. 3.8.13 - Préparer la comptabilisation
    9. 3.9 - La comptabilisation
      1. 3.9.1 - Comptabiliser des factures
      2. 3.9.2 - Décomptabiliser des écritures
      3. 3.9.3 - Refaire la comptabilisation
    10. 3.10 - Outils de contrôle comptable
    11. 3.11 - Les rapports et états (ou statistiques)
    12. 3.12 - Les réglages avancés des statistiques
    13. 3.13 - Crésus Horizon
  5. 4 - Créer une facturation réelle
    1. 4.1 - Réglages de base
      1. 4.1.1 - Les réglages de base
      2. 4.1.2 - Les réglages secondaires
      3. 4.1.3 - Les réglages des extensions
      4. 4.1.4 - Conserver le mode complet
    2. 4.2 - Supprimer des fiches
      1. 4.2.1 - Supprimer toutes les fiches
      2. 4.2.2 - Supprimer les anciennes fiches
    3. 4.3 - Les autres réglages
  6. 5 - Trouver de l’aide
    1. 5.1 - Les info-bulles
    2. 5.2 - Aide en ligne
    3. 5.3 - Menu Aide
      1. 5.3.1 - L’aide
      2. 5.3.2 - Aide contextuelle
    4. 5.4 - La Foire Aux Questions (FAQ)
    5. 5.5 - Poser une question
    6. 5.6 - Assistance technique
    7. 5.7 - Interventions à distance
    8. 5.8 - Service d’aide à la mise en route - pack de mise en oeuvre
    9. 5.9 - Cours
    10. 5.10 - Spécialistes
    11. 5.11 - Manuels
    12. 5.12 - Version et numéro d’identification
  7. 6 - Fonctionnement détaillé
    1. 6.1 - L’organisation générale
    2. 6.2 - Vocabulaire
    3. 6.3 - Les bases
      1. 6.3.1 - Une base
      2. 6.3.2 - Les fiches
      3. 6.3.3 - Les rubriques
      4. 6.3.4 - Les variables
    4. 6.4 - Les présentations
    5. 6.5 - Les outils
    6. 6.6 - Exportation de données
  8. 7 - Les bases dans le détail
    1. 7.1 - Deux rubriques particulières
    2. 7.2 - Le volet latéral
      1. 7.2.1 - Accéder aux réglages
      2. 7.2.2 - Chercher une fiche
      3. 7.2.3 - Ouvrir le dossier des copies PDF
      4. 7.2.4 - Cocher / décocher
      5. 7.2.5 - Les rapports et états (ou statistiques)
      6. 7.2.6 - Les dossiers liés
    3. 7.3 - La base des articles, produits et services
      1. 7.3.1 - Onglet Article
      2. 7.3.2 - Onglet Divers – Gestion du stock
      3. 7.3.3 - Les statistiques de la base des articles
      4. 7.3.4 - Le volet latéral de la base des articles
      5. 7.3.5 - Les réglages de la base des articles
    4. 7.4 - La base des clients
      1. 7.4.1 - Onglet Client
      2. 7.4.2 - Onglet Contacts
      3. 7.4.3 - Onglet Livraison
      4. 7.4.4 - Onglet Annexes
      5. 7.4.5 - Onglet Soldes et totaux
      6. 7.4.6 - Onglet Administration
      7. 7.4.7 - Les statistiques de la base des clients
      8. 7.4.8 - Le volet latéral de la base des clients
      9. 7.4.9 - Les réglages de la base des clients
    5. 7.5 - La base des factures émises
      1. 7.5.1 - Onglet Résumé
      2. 7.5.2 - Onglet Détails
      3. 7.5.3 - Onglet Finances
      4. 7.5.4 - Les escomptes
      5. 7.5.5 - Onglet Contact, Livraison, État
      6. 7.5.6 - Modifier une facture
      7. 7.5.7 - Impression des documents
      8. 7.5.8 - Enregistrer une copie PDF
      9. 7.5.9 - Les rappels
      10. 7.5.10 - Les frais de rappels
      11. 7.5.11 - Les encaissements par BVR
      12. 7.5.12 - Imprimer une facture pro forma
      13. 7.5.13 - Les notes de crédit
      14. 7.5.14 - Ajouter un logo sur les documents
      15. 7.5.15 - Les statistiques de la base des factures émises
      16. 7.5.16 - Le volet latéral de la base des factures émises
      17. 7.5.17 - Les réglages de la base des factures émises
    6. 7.6 - La base des créanciers (fournisseurs)
      1. 7.6.1 - Onglet Créancier
      2. 7.6.2 - Onglet Contact
      3. 7.6.3 - Onglet Paiement
      4. 7.6.4 - Onglet Administration
      5. 7.6.5 - Les statistiques de la base des créanciers
      6. 7.6.6 - Le volet latéral de la base des créanciers
      7. 7.6.7 - Les réglages de la base des créanciers
    7. 7.7 - La base des factures reçues (créances)
      1. 7.7.1 - Enregistrer une commande
      2. 7.7.2 - Établir la commande
      3. 7.7.3 - Recevoir la marchandise commandée
      4. 7.7.4 - Traiter la facture
      5. 7.7.5 - Traiter le paiement
      6. 7.7.6 - Préparer la comptabilisation
      7. 7.7.7 - Enregistrer une livraison directe
      8. 7.7.8 - Enregistrer un nouveau paiement
      9. 7.7.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
      10. 7.7.10 - Modifier une facture
      11. 7.7.11 - Onglet Résumé
      12. 7.7.12 - Onglet Détails
      13. 7.7.13 - Onglet Paiement
      14. 7.7.14 - Onglet Comptabilité
      15. 7.7.15 - Onglet Contact
      16. 7.7.16 - Les statistiques de la base des factures reçues
      17. 7.7.17 - Le volet latéral de la base des factures reçues
      18. 7.7.18 - Les réglages de la base des factures reçues
  9. 8 - L’impression de factures avec BVR
    1. 8.1 - Le choix du type de bulletins
    2. 8.2 - Le réglage des comptes BVR
    3. 8.3 - Les réglages pour l’impression des BVR
    4. 8.4 - Impression des BVR dans un bac spécifique
    5. 8.5 - Imprimer une partie seulement d’une série de documents
  10. 9 - Envoi de documents par e-mail
  11. 10 - E-Factures
  12. 11 - Les paiements électroniques
    1. 11.1 - Les réglages pour OPAE/DTA
    2. 11.2 - Paramétrer les données du créancier
    3. 11.3 - Créer un fichier DTA/OPAE
  13. 12 - Gestion de stock
    1. 12.1 - Activer la gestion de stock
    2. 12.2 - Marquer les fiches
    3. 12.3 - Commencer la gestion de stock
    4. 12.4 - Saisir le stock initial
      1. 12.4.1 - L’inventaire existe, mais n’est pas enregistré…
      2. 12.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles
      3. 12.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d’entrées/sorties
      4. 12.4.4 - Saisir le stock d’un nouvel article
      5. 12.4.5 - Corriger le stock d’un article
      6. 12.4.6 - Les états du stock
      7. 12.4.7 - Archiver le stock
  14. 13 - Les outils de recherche
    1. 13.1 - La recherche
      1. 13.1.1 - Chercher partout
      2. 13.1.2 - Chercher dans une rubrique
    2. 13.2 - L’extraction
  15. 14 - L’impression – quelques astuces
    1. 14.1 - Imprimer sur une imprimante ou un bac spécifique
  16. 15 - La sécurité
    1. 15.1 - Enregistrer
    2. 15.2 - La sauvegarde des données
    3. 15.3 - Sauvegarder
      1. 15.3.1 - Envoyer une facturation par e-mail
      2. 15.3.2 - Envoyer sa facturation à Crésus Safe (encrypté)
    4. 15.4 - Restitution
    5. 15.5 - Ouvrir S.O.S
    6. 15.6 - Mots de passe
  17. 16 - Crésus Facturation pour associations et clubs
    1. 16.1 - Introduction
      1. 16.1.1 - Fonctions proposées
      2. 16.1.2 - Utilisation des BVR
    2. 16.2 - Mise en route
    3. 16.3 - Réglages
      1. 16.3.1 - Réglages pour cotisations annuelles
      2. 16.3.2 - Réglages pour facturations
      3. 16.3.3 - Réglages pour demandes de dons
    4. 16.4 - Utilisation
      1. 16.4.1 - Les cotisations
      2. 16.4.2 - La coche
      3. 16.4.3 - Cotisation selon le statut de chaque membre
      4. 16.4.4 - Autres informations
      5. 16.4.5 - Imprimer, exporter
      6. 16.4.6 - Création des factures de cotisation
      7. 16.4.7 - Les factures des cotisations
      8. 16.4.8 - Correction d’une création en série
      9. 16.4.9 - Extractions
      10. 16.4.10 - Impression
      11. 16.4.11 - Encaissement des versements
      12. 16.4.12 - La facturation périodique
      13. 16.4.13 - Les demandes de dons
      14. 16.4.14 - Textes de remplacement
  18. 17 - Extensions
    1. 17.1 - Extension - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
      1. 17.1.1 - Les réglages
      2. 17.1.2 - Utilisation
    2. 17.2 - Extension - Facturation multimonnaie
    3. 17.3 - Extension - Facturation multilingue
    4. 17.4 - Extension Mensualités
      1. 17.4.1 - Les réglages
      2. 17.4.2 - Les factures
    5. 17.5 - Extension Etiquettes articles avec code-barre
    6. 17.6 - Extension Codes analytiques pour la comptabilisation
    7. 17.7 - Extension - commerciaux
      1. 17.7.1 - Installation et mise à jour
      2. 17.7.2 - Les réglages
      3. 17.7.3 - Les factures
      4. 17.7.4 - Les rapports
    8. 17.8 - Extension pour Clubs & Associations - 36 statuts de membres
      1. 17.8.1 - Réglages
      2. 17.8.2 - Utiliser les statuts
  19. 18 - Annexes
    1. 18.1 - Les touches Tab et Enter
      1. 18.1.1 - Tab
      2. 18.1.2 - Enter
    2. 18.2 - Raccourcis clavier
      1. 18.2.1 - Raccourcis ordinaires
      2. 18.2.2 - Raccourcis Alt
      3. 18.2.3 - Raccourcis par touches de fonction
    3. 18.3 - Glossaire
  1. 0 - Table des matières
  2. 1 - Introduction
    1. 1.1 - Installation
    2. 1.2 - Mettre à jour le logiciel
    3. 1.3 - Créer et nommer un fichier
  3. 2 - Environnement de travail
    1. 2.1 - La fenêtre
    2. 2.2 - La barre de menus
    3. 2.3 - Les barres d’icônes
    4. 2.4 - La saisie de dates
    5. 2.5 - Le clavier
    6. 2.6 - Les raccourcis clavier
    7. 2.7 - Le zoom écran
    8. 2.8 - Les bases (de données)
    9. 2.9 - Les données
    10. 2.10 - Liste de gauche et écran de saisie
    11. 2.11 - Les onglets de l’écran de saisie
    12. 2.12 - Les accès
    13. 2.13 - Le volet latéral de la base des articles
    14. 2.14 - L’écran d’ouverture
    15. 2.15 - L’écran d’accueil
    16. 2.16 - Mode simplifié / mode complet
    17. 2.17 - Enregistrer vos données
  4. 3 - Prise en main avec le fichier exemple
    1. 3.1 - Créer une application exemple
      1. 3.1.1 - Supprimer des fiches
      2. 3.1.2 - Valider les réglages
    2. 3.2 - Utiliser le fichier
    3. 3.3 - Créer, modifier, supprimer des fiches
    4. 3.4 - Les articles, produits et services
      1. 3.4.1 - La liste de gauche
      2. 3.4.2 - Créer une nouvelle fiche article
      3. 3.4.3 - Créer une nouvelle fiche article plus détaillée
      4. 3.4.4 - Modifier une fiche article
      5. 3.4.5 - Supprimer une fiche article
      6. 3.4.6 - Enregistrer vos données
    5. 3.5 - Les clients
      1. 3.5.1 - La liste de gauche
      2. 3.5.2 - Créer une fiche client
      3. 3.5.3 - Créer une nouvelle fiche client plus détaillée
      4. 3.5.4 - Modifier une fiche client
      5. 3.5.5 - Supprimer une fiche client
      6. 3.5.6 - Archiver une fiche client
    6. 3.6 - Les factures émises
      1. 3.6.1 - Saisir une offre
      2. 3.6.2 - Visualiser ou imprimer le document
      3. 3.6.3 - Transformer l’offre en facture
      4. 3.6.4 - Imprimer la facture
      5. 3.6.5 - À propos de l’impression
      6. 3.6.6 - Saisir une facture de plusieurs lignes
      7. 3.6.7 - Utiliser les numéros de référence
      8. 3.6.8 - Saisir une facture, variante
      9. 3.6.9 - Modification des lignes d’une facture
      10. 3.6.10 - Saisir un total arrêté
      11. 3.6.11 - Imprimer un rappel
      12. 3.6.12 - Les encaissements, acquittements et escomptes
      13. 3.6.13 - Les encaissements par BVR
      14. 3.6.14 - Les encaissements excédentaires
      15. 3.6.15 - Les étapes comptables
    7. 3.7 - Les créanciers / fournisseurs
      1. 3.7.1 - Créer une fiche créancier
      2. 3.7.2 - Créer une fiche créancier plus détaillée
      3. 3.7.3 - Corriger une fiche créancier
      4. 3.7.4 - Supprimer une fiche créancier
    8. 3.8 - Les factures reçues
      1. 3.8.1 - Gérer une facture reçue
      2. 3.8.2 - Enregistrer un paiement électronique direct
      3. 3.8.3 - Enregistrer une facture créancier simple
      4. 3.8.4 - Enregistrer le paiement manuel d’une facture
      5. 3.8.5 - Enregistrer le paiement électronique d’une facture
      6. 3.8.6 - Enregistrer une facture créancier détaillée
      7. 3.8.7 - Enregistrer un acompte manuel
      8. 3.8.8 - Enregistrer un acompte par paiement électronique
      9. 3.8.9 - Enregistrer un escompte
      10. 3.8.10 - Modifier le compte d’escompte
      11. 3.8.11 - Note de crédit fournisseur
      12. 3.8.12 - Les étapes comptables
      13. 3.8.13 - Préparer la comptabilisation
    9. 3.9 - La comptabilisation
      1. 3.9.1 - Comptabiliser des factures
      2. 3.9.2 - Décomptabiliser des écritures
      3. 3.9.3 - Refaire la comptabilisation
    10. 3.10 - Outils de contrôle comptable
    11. 3.11 - Les rapports et états (ou statistiques)
    12. 3.12 - Les réglages avancés des statistiques
    13. 3.13 - Crésus Horizon
  5. 4 - Créer une facturation réelle
    1. 4.1 - Réglages de base
      1. 4.1.1 - Les réglages de base
      2. 4.1.2 - Les réglages secondaires
      3. 4.1.3 - Les réglages des extensions
      4. 4.1.4 - Conserver le mode complet
    2. 4.2 - Supprimer des fiches
      1. 4.2.1 - Supprimer toutes les fiches
      2. 4.2.2 - Supprimer les anciennes fiches
    3. 4.3 - Les autres réglages
  6. 5 - Trouver de l’aide
    1. 5.1 - Les info-bulles
    2. 5.2 - Aide en ligne
    3. 5.3 - Menu Aide
      1. 5.3.1 - L’aide
      2. 5.3.2 - Aide contextuelle
    4. 5.4 - La Foire Aux Questions (FAQ)
    5. 5.5 - Poser une question
    6. 5.6 - Assistance technique
    7. 5.7 - Interventions à distance
    8. 5.8 - Service d’aide à la mise en route - pack de mise en oeuvre
    9. 5.9 - Cours
    10. 5.10 - Spécialistes
    11. 5.11 - Manuels
    12. 5.12 - Version et numéro d’identification
  7. 6 - Fonctionnement détaillé
    1. 6.1 - L’organisation générale
    2. 6.2 - Vocabulaire
    3. 6.3 - Les bases
      1. 6.3.1 - Une base
      2. 6.3.2 - Les fiches
      3. 6.3.3 - Les rubriques
      4. 6.3.4 - Les variables
    4. 6.4 - Les présentations
    5. 6.5 - Les outils
    6. 6.6 - Exportation de données
  8. 7 - Les bases dans le détail
    1. 7.1 - Deux rubriques particulières
    2. 7.2 - Le volet latéral
      1. 7.2.1 - Accéder aux réglages
      2. 7.2.2 - Chercher une fiche
      3. 7.2.3 - Ouvrir le dossier des copies PDF
      4. 7.2.4 - Cocher / décocher
      5. 7.2.5 - Les rapports et états (ou statistiques)
      6. 7.2.6 - Les dossiers liés
    3. 7.3 - La base des articles, produits et services
      1. 7.3.1 - Onglet Article
      2. 7.3.2 - Onglet Divers – Gestion du stock
      3. 7.3.3 - Les statistiques de la base des articles
      4. 7.3.4 - Le volet latéral de la base des articles
      5. 7.3.5 - Les réglages de la base des articles
    4. 7.4 - La base des clients
      1. 7.4.1 - Onglet Client
      2. 7.4.2 - Onglet Contacts
      3. 7.4.3 - Onglet Livraison
      4. 7.4.4 - Onglet Annexes
      5. 7.4.5 - Onglet Soldes et totaux
      6. 7.4.6 - Onglet Administration
      7. 7.4.7 - Les statistiques de la base des clients
      8. 7.4.8 - Le volet latéral de la base des clients
      9. 7.4.9 - Les réglages de la base des clients
    5. 7.5 - La base des factures émises
      1. 7.5.1 - Onglet Résumé
      2. 7.5.2 - Onglet Détails
      3. 7.5.3 - Onglet Finances
      4. 7.5.4 - Les escomptes
      5. 7.5.5 - Onglet Contact, Livraison, État
      6. 7.5.6 - Modifier une facture
      7. 7.5.7 - Impression des documents
      8. 7.5.8 - Enregistrer une copie PDF
      9. 7.5.9 - Les rappels
      10. 7.5.10 - Les frais de rappels
      11. 7.5.11 - Les encaissements par BVR
      12. 7.5.12 - Imprimer une facture pro forma
      13. 7.5.13 - Les notes de crédit
      14. 7.5.14 - Ajouter un logo sur les documents
      15. 7.5.15 - Les statistiques de la base des factures émises
      16. 7.5.16 - Le volet latéral de la base des factures émises
      17. 7.5.17 - Les réglages de la base des factures émises
    6. 7.6 - La base des créanciers (fournisseurs)
      1. 7.6.1 - Onglet Créancier
      2. 7.6.2 - Onglet Contact
      3. 7.6.3 - Onglet Paiement
      4. 7.6.4 - Onglet Administration
      5. 7.6.5 - Les statistiques de la base des créanciers
      6. 7.6.6 - Le volet latéral de la base des créanciers
      7. 7.6.7 - Les réglages de la base des créanciers
    7. 7.7 - La base des factures reçues (créances)
      1. 7.7.1 - Enregistrer une commande
      2. 7.7.2 - Établir la commande
      3. 7.7.3 - Recevoir la marchandise commandée
      4. 7.7.4 - Traiter la facture
      5. 7.7.5 - Traiter le paiement
      6. 7.7.6 - Préparer la comptabilisation
      7. 7.7.7 - Enregistrer une livraison directe
      8. 7.7.8 - Enregistrer un nouveau paiement
      9. 7.7.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
      10. 7.7.10 - Modifier une facture
      11. 7.7.11 - Onglet Résumé
      12. 7.7.12 - Onglet Détails
      13. 7.7.13 - Onglet Paiement
      14. 7.7.14 - Onglet Comptabilité
      15. 7.7.15 - Onglet Contact
      16. 7.7.16 - Les statistiques de la base des factures reçues
      17. 7.7.17 - Le volet latéral de la base des factures reçues
      18. 7.7.18 - Les réglages de la base des factures reçues
  9. 8 - L’impression de factures avec BVR
    1. 8.1 - Le choix du type de bulletins
    2. 8.2 - Le réglage des comptes BVR
    3. 8.3 - Les réglages pour l’impression des BVR
    4. 8.4 - Impression des BVR dans un bac spécifique
    5. 8.5 - Imprimer une partie seulement d’une série de documents
  10. 9 - Envoi de documents par e-mail
  11. 10 - E-Factures
  12. 11 - Les paiements électroniques
    1. 11.1 - Les réglages pour OPAE/DTA
    2. 11.2 - Paramétrer les données du créancier
    3. 11.3 - Créer un fichier DTA/OPAE
  13. 12 - Gestion de stock
    1. 12.1 - Activer la gestion de stock
    2. 12.2 - Marquer les fiches
    3. 12.3 - Commencer la gestion de stock
    4. 12.4 - Saisir le stock initial
      1. 12.4.1 - L’inventaire existe, mais n’est pas enregistré…
      2. 12.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles
      3. 12.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d’entrées/sorties
      4. 12.4.4 - Saisir le stock d’un nouvel article
      5. 12.4.5 - Corriger le stock d’un article
      6. 12.4.6 - Les états du stock
      7. 12.4.7 - Archiver le stock
  14. 13 - Les outils de recherche
    1. 13.1 - La recherche
      1. 13.1.1 - Chercher partout
      2. 13.1.2 - Chercher dans une rubrique
    2. 13.2 - L’extraction
  15. 14 - L’impression – quelques astuces
    1. 14.1 - Imprimer sur une imprimante ou un bac spécifique
  16. 15 - La sécurité
    1. 15.1 - Enregistrer
    2. 15.2 - La sauvegarde des données
    3. 15.3 - Sauvegarder
      1. 15.3.1 - Envoyer une facturation par e-mail
      2. 15.3.2 - Envoyer sa facturation à Crésus Safe (encrypté)
    4. 15.4 - Restitution
    5. 15.5 - Ouvrir S.O.S
    6. 15.6 - Mots de passe
  17. 16 - Crésus Facturation pour associations et clubs
    1. 16.1 - Introduction
      1. 16.1.1 - Fonctions proposées
      2. 16.1.2 - Utilisation des BVR
    2. 16.2 - Mise en route
    3. 16.3 - Réglages
      1. 16.3.1 - Réglages pour cotisations annuelles
      2. 16.3.2 - Réglages pour facturations
      3. 16.3.3 - Réglages pour demandes de dons
    4. 16.4 - Utilisation
      1. 16.4.1 - Les cotisations
      2. 16.4.2 - La coche
      3. 16.4.3 - Cotisation selon le statut de chaque membre
      4. 16.4.4 - Autres informations
      5. 16.4.5 - Imprimer, exporter
      6. 16.4.6 - Création des factures de cotisation
      7. 16.4.7 - Les factures des cotisations
      8. 16.4.8 - Correction d’une création en série
      9. 16.4.9 - Extractions
      10. 16.4.10 - Impression
      11. 16.4.11 - Encaissement des versements
      12. 16.4.12 - La facturation périodique
      13. 16.4.13 - Les demandes de dons
      14. 16.4.14 - Textes de remplacement
  18. 17 - Extensions
    1. 17.1 - Extension - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
      1. 17.1.1 - Les réglages
      2. 17.1.2 - Utilisation
    2. 17.2 - Extension - Facturation multimonnaie
    3. 17.3 - Extension - Facturation multilingue
    4. 17.4 - Extension Mensualités
      1. 17.4.1 - Les réglages
      2. 17.4.2 - Les factures
    5. 17.5 - Extension Etiquettes articles avec code-barre
    6. 17.6 - Extension Codes analytiques pour la comptabilisation
    7. 17.7 - Extension - commerciaux
      1. 17.7.1 - Installation et mise à jour
      2. 17.7.2 - Les réglages
      3. 17.7.3 - Les factures
      4. 17.7.4 - Les rapports
    8. 17.8 - Extension pour Clubs & Associations - 36 statuts de membres
      1. 17.8.1 - Réglages
      2. 17.8.2 - Utiliser les statuts
  19. 18 - Annexes
    1. 18.1 - Les touches Tab et Enter
      1. 18.1.1 - Tab
      2. 18.1.2 - Enter
    2. 18.2 - Raccourcis clavier
      1. 18.2.1 - Raccourcis ordinaires
      2. 18.2.2 - Raccourcis Alt
      3. 18.2.3 - Raccourcis par touches de fonction
    3. 18.3 - Glossaire

Recherche