Crésus Facturation
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  1. 0 - Table des matières
  2. 1 - Introduction
    1. 1.1 - Installation et mises à jour
  3. 2 - Environnement de travail
    1. 2.1 - L’écran d’accueil
    2. 2.2 - La barre de menus
      1. 2.2.1 - Mode simplifié / mode complet
    3. 2.3 - Les barres d’icônes
    4. 2.4 - Les bases de données
    5. 2.5 - Les fiches
    6. 2.6 - Liste de gauche et écran de saisie
      1. 2.6.1 - Les accès de la liste de gauche
      2. 2.6.2 - La colonne « État » de la liste de gauche
      3. 2.6.3 - Les onglets de l’écran de saisie
    7. 2.7 - Le volet latéral de droite
    8. 2.8 - Les raccourcis clavier
      1. 2.8.1 - Liste des raccourcis clavier
  4. 3 - Création de votre fichier Facturation
    1. 3.1 - Réglages généraux de votre fichier
      1. 3.1.1 - Enregistrement de vos comptes dans Crésus Banking
      2. 3.1.2 - Réglages pour l'envoi d'e-mails
    2. 3.2 - Réglages par base de données
      1. 3.2.1 - Réglages de la base Factures reçues
      2. 3.2.2 - Réglages de la base Créanciers
      3. 3.2.3 - Règlages de la base Articles
      4. 3.2.4 - Règlages de la base Clients
      5. 3.2.5 - Réglages de la base Factures émises
    3. 3.3 - Prise en main des bases de données
      1. 3.3.1 - Créer, modifier, supprimer, archiver des fiches
      2. 3.3.2 - Prise en main de la base Factures reçues
      3. 3.3.3 - Prise en main de la base Créanciers
      4. 3.3.4 - Prise en main de la base Articles
      5. 3.3.5 - Prise en main de la base Clients
      6. 3.3.6 - Prise en main de la base Factures émises
  5. 4 - Paiement d'une facture reçue
    1. 4.1 - Acquitter une facture par ordre de paiement
    2. 4.2 - Acquitter une facture sans ordre de paiement
    3. 4.3 - Payer un acompte par ordre de paiement
    4. 4.4 - Enregistrer un acompte sans ordre de paiement
    5. 4.5 - Escompter le solde d'une facture reçue
    6. 4.6 - Traiter une note de crédit accordée par un créancier
  6. 5 - Encaissement d'une facture émise
    1. 5.1 - Encaissement manuel d'une facture émise
    2. 5.2 - Encaissement automatisé d'une facture émise
    3. 5.3 - Les encaissements excédentaires
    4. 5.4 - Les notes de crédit
    5. 5.5 - Les rappels
    6. 5.6 - Les frais de rappels
    7. 5.7 - Imprimer un rappel
    8. 5.8 - Les statistiques de la base des factures émises
    9. 5.9 - La comptabilisation
      1. 5.9.1 - Les étapes comptables
      2. 5.9.2 - Les étapes comptables
      3. 5.9.3 - Préparer la comptabilisation
      4. 5.9.4 - Comptabiliser des factures
      5. 5.9.5 - Décomptabiliser des écritures
      6. 5.9.6 - Refaire la comptabilisation
      7. 5.9.7 - Ne pas comptabiliser une facture
      8. 5.9.8 - Outils de contrôle comptable
      9. 5.9.9 - Les rapports et états (ou statistiques)
      10. 5.9.10 - Les réglages avancés des statistiques
      11. 5.9.11 - Crésus Horizon
  7. 6 - Fonctionnement détaillé
    1. 6.1 - Les outils
    2. 6.2 - Exportation / Importation de données
  8. 7 - Les bases dans le détail
    1. 7.1 - Deux rubriques particulières
    2. 7.2 - La base des articles, produits et services
      1. 7.2.1 - Onglet Article
      2. 7.2.2 - Onglet Divers – Gestion du stock
      3. 7.2.3 - Les statistiques de la base des articles
      4. 7.2.4 - Le volet latéral de la base des articles
    3. 7.3 - La base des clients
      1. 7.3.1 - Onglet Soldes et totaux
      2. 7.3.2 - Les statistiques de la base des clients
      3. 7.3.3 - Le volet latéral de la base des clients
    4. 7.4 - La base des créanciers (fournisseurs)
      1. 7.4.1 - Les statistiques de la base des créanciers
      2. 7.4.2 - Le volet latéral de la base des créanciers
    5. 7.5 - La base des factures reçues (créances)
      1. 7.5.1 - Enregistrer une commande
      2. 7.5.2 - Établir la commande
      3. 7.5.3 - Recevoir la marchandise commandée
      4. 7.5.4 - Traiter la facture
      5. 7.5.5 - Traiter le paiement
      6. 7.5.6 - Préparer la comptabilisation
      7. 7.5.7 - Enregistrer une livraison directe
      8. 7.5.8 - Enregistrer un nouveau paiement
      9. 7.5.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
      10. 7.5.10 - Modifier une facture
      11. 7.5.11 - Onglet Résumé
      12. 7.5.12 - Onglet Détails
      13. 7.5.13 - Onglet Paiement
      14. 7.5.14 - Onglet Finances
      15. 7.5.15 - Onglet Contact
      16. 7.5.17 - Les statistiques de la base des factures reçues
      17. 7.5.18 - Le volet latéral de la base des factures reçues
  9. 8 - Création de factures en série
    1. 8.1 - Activer la création de factures en série
    2. 8.2 - Plusieurs factures identiques pour un client
    3. 8.3 - Facturer une série de clients
    4. 8.4 - Facturation d’articles communs uniquement
    5. 8.5 - Articles listés dans la fiche de chaque client
    6. 8.6 - Articles listés et articles communs
  10. 9 - eBill
  11. 10 - Recouvrement de créances avec tilbago
    1. 10.1 - Configuration
      1. 10.1.1 - Obtention de la clé d’API tilbago
      2. 10.1.2 - Réglage dans Crésus Facturation
    2. 10.2 - Ouverture d’une poursuite depuis Crésus Facturation
    3. 10.3 - Traitement de la poursuite sur le site de tilbago
  12. 11 - Gestion de stock
    1. 11.1 - Activer la gestion de stock
    2. 11.2 - Marquer les fiches
    3. 11.3 - Commencer la gestion de stock
    4. 11.4 - Saisir le stock initial
      1. 11.4.1 - L’inventaire existe, mais n’est pas enregistré…
      2. 11.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles
      3. 11.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d’entrées/sorties
      4. 11.4.4 - Saisir le stock d’un nouvel article
      5. 11.4.5 - Corriger le stock d’un article
      6. 11.4.6 - Les états du stock
      7. 11.4.7 - Archiver le stock
  13. 12 - Les outils de recherche
    1. 12.1 - La recherche
      1. 12.1.1 - Chercher partout
      2. 12.1.2 - Chercher dans une rubrique
    2. 12.2 - L’extraction
  14. 13 - L’impression – quelques astuces
    1. 13.1 - Imprimer sur une imprimante ou un bac spécifique
  15. 14 - La sécurité
    1. 14.1 - Enregistrer
    2. 14.2 - La sauvegarde des données
    3. 14.3 - Sauvegarder
      1. 14.3.1 - Envoyer une facturation par e-mail
    4. 14.4 - Restitution
    5. 14.5 - Ouvrir S.O.S
    6. 14.6 - Mots de passe
    7. 14.7 - Anonymisation des données
  16. 15 - Crésus Facturation pour associations et clubs
    1. 15.1 - Introduction
      1. 15.1.1 - Fonctions proposées
      2. 15.1.2 - Utilisation des BVR
    2. 15.2 - Mise en route
    3. 15.3 - Réglages
      1. 15.3.1 - Réglages pour cotisations annuelles
      2. 15.3.2 - Réglages pour facturations
      3. 15.3.3 - Réglages pour demandes de dons
    4. 15.4 - Utilisation
      1. 15.4.1 - Les cotisations
      2. 15.4.2 - La coche
      3. 15.4.3 - Cotisation selon le statut de chaque membre
      4. 15.4.4 - Autres informations
      5. 15.4.5 - Imprimer, exporter
      6. 15.4.6 - Création des factures de cotisation
      7. 15.4.7 - Les factures des cotisations
      8. 15.4.8 - Correction d’une création en série
      9. 15.4.9 - Extractions
      10. 15.4.10 - Impression
      11. 15.4.11 - Encaissement des versements
      12. 15.4.12 - La facturation périodique
      13. 15.4.13 - Les demandes de dons
      14. 15.4.14 - Textes de remplacement
  17. 16 - Options
    1. 16.1 - Option - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
      1. 16.1.1 - Les réglages
      2. 16.1.2 - Utilisation
    2. 16.2 - Option - Facturation multimonnaie
    3. 16.3 - Option - Facturation multilingue
    4. 16.4 - Option - Mensualités
      1. 16.4.1 - Les réglages
      2. 16.4.2 - Les factures
    5. 16.5 - Option – Étiquettes d'articles avec code-barre
    6. 16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation
    7. 16.7 - Option – Commerciaux
      1. 16.7.1 - Installation et mise à jour
      2. 16.7.2 - Les réglages
      3. 16.7.3 - Les factures
      4. 16.7.4 - Les rapports
    8. 16.8 - Option pour clubs et associations – 36 statuts de membres
      1. 16.8.1 - Réglages
      2. 16.8.2 - Utiliser les statuts
    9. 16.9 - Option pour clubs et associations – Gestion des activités
    10. 16.10 - Option - Composés/composants
    11. 16.11 - Option - Impression de documents Word
    12. 16.12 - Option - Tickets de caisse
    13. 16.13 - Option - Facturation d'acomptes
      1. 16.13.1 - Réglages des acomptes
      2. 16.13.2 - Utilisation et création de factures
      3. 16.13.3 - La comptabilisation
    14. 16.14 - Option - Facturation regroupée de bulletins de livraison
    15. 16.15 - Option - Catégories de prix
  18. 17 - Garage
    1. 17.1 - Configuration
    2. 17.2 - La base des articles
    3. 17.3 - La fiche client
    4. 17.4 - La fiche de travail
    5. 17.5 - La facture
    6. 17.6 - Véhicule de remplacement
    7. 17.7 - Les services d'entretien
    8. 17.8 - Le stockage des pneus
  19. 18 - Annexes
    1. 18.1 - Les touches Tab et Enter
      1. 18.1.1 - Tab
      2. 18.1.2 - Enter
    2. 18.2 - Glossaire
  20. 19 - Le réglage des comptes (pour 3.1.1)
  21. 20 - Escomptes et TVA
  22. 21 - Réglages pour l'impression de factures émises
  1. 0 - Table des matières
  2. 1 - Introduction
    1. 1.1 - Installation et mises à jour
  3. 2 - Environnement de travail
    1. 2.1 - L’écran d’accueil
    2. 2.2 - La barre de menus
      1. 2.2.1 - Mode simplifié / mode complet
    3. 2.3 - Les barres d’icônes
    4. 2.4 - Les bases de données
    5. 2.5 - Les fiches
    6. 2.6 - Liste de gauche et écran de saisie
      1. 2.6.1 - Les accès de la liste de gauche
      2. 2.6.2 - La colonne « État » de la liste de gauche
      3. 2.6.3 - Les onglets de l’écran de saisie
    7. 2.7 - Le volet latéral de droite
    8. 2.8 - Les raccourcis clavier
      1. 2.8.1 - Liste des raccourcis clavier
  4. 3 - Création de votre fichier Facturation
    1. 3.1 - Réglages généraux de votre fichier
      1. 3.1.1 - Enregistrement de vos comptes dans Crésus Banking
      2. 3.1.2 - Réglages pour l'envoi d'e-mails
    2. 3.2 - Réglages par base de données
      1. 3.2.1 - Réglages de la base Factures reçues
      2. 3.2.2 - Réglages de la base Créanciers
      3. 3.2.3 - Règlages de la base Articles
      4. 3.2.4 - Règlages de la base Clients
      5. 3.2.5 - Réglages de la base Factures émises
    3. 3.3 - Prise en main des bases de données
      1. 3.3.1 - Créer, modifier, supprimer, archiver des fiches
      2. 3.3.2 - Prise en main de la base Factures reçues
      3. 3.3.3 - Prise en main de la base Créanciers
      4. 3.3.4 - Prise en main de la base Articles
      5. 3.3.5 - Prise en main de la base Clients
      6. 3.3.6 - Prise en main de la base Factures émises
  5. 4 - Paiement d'une facture reçue
    1. 4.1 - Acquitter une facture par ordre de paiement
    2. 4.2 - Acquitter une facture sans ordre de paiement
    3. 4.3 - Payer un acompte par ordre de paiement
    4. 4.4 - Enregistrer un acompte sans ordre de paiement
    5. 4.5 - Escompter le solde d'une facture reçue
    6. 4.6 - Traiter une note de crédit accordée par un créancier
  6. 5 - Encaissement d'une facture émise
    1. 5.1 - Encaissement manuel d'une facture émise
    2. 5.2 - Encaissement automatisé d'une facture émise
    3. 5.3 - Les encaissements excédentaires
    4. 5.4 - Les notes de crédit
    5. 5.5 - Les rappels
    6. 5.6 - Les frais de rappels
    7. 5.7 - Imprimer un rappel
    8. 5.8 - Les statistiques de la base des factures émises
    9. 5.9 - La comptabilisation
      1. 5.9.1 - Les étapes comptables
      2. 5.9.2 - Les étapes comptables
      3. 5.9.3 - Préparer la comptabilisation
      4. 5.9.4 - Comptabiliser des factures
      5. 5.9.5 - Décomptabiliser des écritures
      6. 5.9.6 - Refaire la comptabilisation
      7. 5.9.7 - Ne pas comptabiliser une facture
      8. 5.9.8 - Outils de contrôle comptable
      9. 5.9.9 - Les rapports et états (ou statistiques)
      10. 5.9.10 - Les réglages avancés des statistiques
      11. 5.9.11 - Crésus Horizon
  7. 6 - Fonctionnement détaillé
    1. 6.1 - Les outils
    2. 6.2 - Exportation / Importation de données
  8. 7 - Les bases dans le détail
    1. 7.1 - Deux rubriques particulières
    2. 7.2 - La base des articles, produits et services
      1. 7.2.1 - Onglet Article
      2. 7.2.2 - Onglet Divers – Gestion du stock
      3. 7.2.3 - Les statistiques de la base des articles
      4. 7.2.4 - Le volet latéral de la base des articles
    3. 7.3 - La base des clients
      1. 7.3.1 - Onglet Soldes et totaux
      2. 7.3.2 - Les statistiques de la base des clients
      3. 7.3.3 - Le volet latéral de la base des clients
    4. 7.4 - La base des créanciers (fournisseurs)
      1. 7.4.1 - Les statistiques de la base des créanciers
      2. 7.4.2 - Le volet latéral de la base des créanciers
    5. 7.5 - La base des factures reçues (créances)
      1. 7.5.1 - Enregistrer une commande
      2. 7.5.2 - Établir la commande
      3. 7.5.3 - Recevoir la marchandise commandée
      4. 7.5.4 - Traiter la facture
      5. 7.5.5 - Traiter le paiement
      6. 7.5.6 - Préparer la comptabilisation
      7. 7.5.7 - Enregistrer une livraison directe
      8. 7.5.8 - Enregistrer un nouveau paiement
      9. 7.5.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
      10. 7.5.10 - Modifier une facture
      11. 7.5.11 - Onglet Résumé
      12. 7.5.12 - Onglet Détails
      13. 7.5.13 - Onglet Paiement
      14. 7.5.14 - Onglet Finances
      15. 7.5.15 - Onglet Contact
      16. 7.5.17 - Les statistiques de la base des factures reçues
      17. 7.5.18 - Le volet latéral de la base des factures reçues
  9. 8 - Création de factures en série
    1. 8.1 - Activer la création de factures en série
    2. 8.2 - Plusieurs factures identiques pour un client
    3. 8.3 - Facturer une série de clients
    4. 8.4 - Facturation d’articles communs uniquement
    5. 8.5 - Articles listés dans la fiche de chaque client
    6. 8.6 - Articles listés et articles communs
  10. 9 - eBill
  11. 10 - Recouvrement de créances avec tilbago
    1. 10.1 - Configuration
      1. 10.1.1 - Obtention de la clé d’API tilbago
      2. 10.1.2 - Réglage dans Crésus Facturation
    2. 10.2 - Ouverture d’une poursuite depuis Crésus Facturation
    3. 10.3 - Traitement de la poursuite sur le site de tilbago
  12. 11 - Gestion de stock
    1. 11.1 - Activer la gestion de stock
    2. 11.2 - Marquer les fiches
    3. 11.3 - Commencer la gestion de stock
    4. 11.4 - Saisir le stock initial
      1. 11.4.1 - L’inventaire existe, mais n’est pas enregistré…
      2. 11.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles
      3. 11.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d’entrées/sorties
      4. 11.4.4 - Saisir le stock d’un nouvel article
      5. 11.4.5 - Corriger le stock d’un article
      6. 11.4.6 - Les états du stock
      7. 11.4.7 - Archiver le stock
  13. 12 - Les outils de recherche
    1. 12.1 - La recherche
      1. 12.1.1 - Chercher partout
      2. 12.1.2 - Chercher dans une rubrique
    2. 12.2 - L’extraction
  14. 13 - L’impression – quelques astuces
    1. 13.1 - Imprimer sur une imprimante ou un bac spécifique
  15. 14 - La sécurité
    1. 14.1 - Enregistrer
    2. 14.2 - La sauvegarde des données
    3. 14.3 - Sauvegarder
      1. 14.3.1 - Envoyer une facturation par e-mail
    4. 14.4 - Restitution
    5. 14.5 - Ouvrir S.O.S
    6. 14.6 - Mots de passe
    7. 14.7 - Anonymisation des données
  16. 15 - Crésus Facturation pour associations et clubs
    1. 15.1 - Introduction
      1. 15.1.1 - Fonctions proposées
      2. 15.1.2 - Utilisation des BVR
    2. 15.2 - Mise en route
    3. 15.3 - Réglages
      1. 15.3.1 - Réglages pour cotisations annuelles
      2. 15.3.2 - Réglages pour facturations
      3. 15.3.3 - Réglages pour demandes de dons
    4. 15.4 - Utilisation
      1. 15.4.1 - Les cotisations
      2. 15.4.2 - La coche
      3. 15.4.3 - Cotisation selon le statut de chaque membre
      4. 15.4.4 - Autres informations
      5. 15.4.5 - Imprimer, exporter
      6. 15.4.6 - Création des factures de cotisation
      7. 15.4.7 - Les factures des cotisations
      8. 15.4.8 - Correction d’une création en série
      9. 15.4.9 - Extractions
      10. 15.4.10 - Impression
      11. 15.4.11 - Encaissement des versements
      12. 15.4.12 - La facturation périodique
      13. 15.4.13 - Les demandes de dons
      14. 15.4.14 - Textes de remplacement
  17. 16 - Options
    1. 16.1 - Option - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
      1. 16.1.1 - Les réglages
      2. 16.1.2 - Utilisation
    2. 16.2 - Option - Facturation multimonnaie
    3. 16.3 - Option - Facturation multilingue
    4. 16.4 - Option - Mensualités
      1. 16.4.1 - Les réglages
      2. 16.4.2 - Les factures
    5. 16.5 - Option – Étiquettes d'articles avec code-barre
    6. 16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation
    7. 16.7 - Option – Commerciaux
      1. 16.7.1 - Installation et mise à jour
      2. 16.7.2 - Les réglages
      3. 16.7.3 - Les factures
      4. 16.7.4 - Les rapports
    8. 16.8 - Option pour clubs et associations – 36 statuts de membres
      1. 16.8.1 - Réglages
      2. 16.8.2 - Utiliser les statuts
    9. 16.9 - Option pour clubs et associations – Gestion des activités
    10. 16.10 - Option - Composés/composants
    11. 16.11 - Option - Impression de documents Word
    12. 16.12 - Option - Tickets de caisse
    13. 16.13 - Option - Facturation d'acomptes
      1. 16.13.1 - Réglages des acomptes
      2. 16.13.2 - Utilisation et création de factures
      3. 16.13.3 - La comptabilisation
    14. 16.14 - Option - Facturation regroupée de bulletins de livraison
    15. 16.15 - Option - Catégories de prix
  18. 17 - Garage
    1. 17.1 - Configuration
    2. 17.2 - La base des articles
    3. 17.3 - La fiche client
    4. 17.4 - La fiche de travail
    5. 17.5 - La facture
    6. 17.6 - Véhicule de remplacement
    7. 17.7 - Les services d'entretien
    8. 17.8 - Le stockage des pneus
  19. 18 - Annexes
    1. 18.1 - Les touches Tab et Enter
      1. 18.1.1 - Tab
      2. 18.1.2 - Enter
    2. 18.2 - Glossaire
  20. 19 - Le réglage des comptes (pour 3.1.1)
  21. 20 - Escomptes et TVA
  22. 21 - Réglages pour l'impression de factures émises

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